Bloomberg — Un grupo bancario liderado por JPMorgan Chase & Co. (JPM) aumentó una oferta de préstamos apalancados para Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) a US$10.200 millones, ya que la compañía de medios busca refinanciar su deuda a corto plazo antes de su adquisición prevista por Paramount Skydance Corp.
La oferta se compone de dos tramos: una línea de crédito en dólares estadounidenses que se incrementó de US$5.000 millones a US$9.000 millones, y una parte de 1.000 millones de euros (US$1.160 millones) que se mantiene sin cambios, según una persona con conocimiento del asunto.
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Estos préstamos suelen reembolsarse a la par en caso de una adquisición que cambie de propietario. Los inversores tienen la oportunidad de comprar el préstamo a una tasa de interés con descuento, lo que les permitiría obtener un beneficio rápido si se finaliza el acuerdo previsto con Paramount.
La financiación propuesta se adelanta a la consolidación de US$110.000 millones de dos de las mayores empresas de medios de comunicación heredadas de Hollywood. Se está utilizando para pagar parcialmente una línea puente de aproximadamente US$15.000 millones, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar públicamente. La financiación puente suele ser más cara que los préstamos a más largo plazo.
Los representantes de JPMorgan y Warner Bros. declinaron hacer comentarios.
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