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Ciudad de México — Cemex (CEMEXCPO), productor mexicano de materiales para la construcción con presencia internacional, inició hoy una oferta para recomprar hasta US$500 millones de tres bonos que actualmente se encuentran en circulación.
La operación considera a las notas que vencen en 2029 con cupón de 5,45%, las que tienen como vencimiento el 2030, con cupón de 5,2%; las de cupón de 3,875% con vencimiento 2031, informó Cemex en un comunicado.
La oferta estará vigente hasta las 11:59 p.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) el 25 de abril de 2022.
La cementera regiomontana financiará la operación con efectivo disponible o con la disposición del tramo revolvente de un contrato de crédito que firmó el 29 de octubre de 2021 por US$3.250 millones, que estableció precisamente para refinanciar deuda.
Ese crédito considera un crédito revolvente a cinco años por US$1.750 millones, además de un tramo a plazo por US$1.500 millones amortizables a cinco años.
Esos recursos ya permitieron a Cemex pagar en su totalidad la deuda de un contrato de crédito contraído en 2017 que ascendía a US$1.900 millones.
Cemex ha enfocado sus esfuerzos durante los últimos años en mejorar su posición financiera para recuperar su grado de inversión. Esto ha representado el uso de recursos de su operación y la venta de activos para mejorar su perfil de deuda.
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