Instacart presenta de forma confidencial una OPI que se podría hacer este año

Bloomberg — Instacart Inc, la plataforma de entrega de comestibles, ha presentado confidencialmente documentos para una oferta pública inicial, según personas con conocimiento del asunto.

Su salida podría ocurrir tan pronto como este año, aunque el calendario podría deslizarse, dijo la gente, pidiendo no ser identificado discutir la información privada. Las deliberaciones están en curso y la empresa podría seguir siendo privada, dijeron.

Instacart, con sede en San Francisco, está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. (GS) y Morgan Stanley (MS) en una oferta, dijeron las personas.

Los representantes de Instacart, Goldman Sachs y Morgan Stanley no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Beneficiario de la pandemia de coronavirus, Instacart ha luchado por mantener el ritmo de crecimiento y anunció en marzo que estaba recortando su valoración en un 40% a US$24.000 millones, informó Bloomberg News. La empresa estaba valorada previamente en US$39.000 millones en una ronda de financiación de marzo de 2021 que incluía a Andreessen Horowitz, Sequoia Capital y D1 Capital Partners, así como a Fidelity Management & Research Co. y T. Rowe Price Associates Inc.

El debut público de Instacart podría llegar en un momento turbulento en el mercado de valores. Sólo dos OPI de más de US$500 millones han salido a bolsa este año en Estados Unidos. Excluyendo las empresas en blanco, 52 compañías han recaudado US$4.400 millones este año, en comparación con 201 salidas a bolsa por un total de más de US$71.000 millones durante el mismo periodo de 2021, según datos recopilados por Bloomberg.

El rendimiento de esas empresas que acaban de salir a bolsa ha sido, en general, decepcionante. El Renaissance IPO ETF ha bajado un 48% en el último año.

Instacart sufrió una serie de cambios de gestión en el último año. Su director ejecutivo, Fidji Simo, antiguo ejecutivo de Meta Platforms Inc. (FB), y el director financiero Nick Giovanni, antiguo banquero de Goldman Sachs, se incorporaron en los últimos 18 meses.

La anterior presidenta de la empresa, Carolyn Everson, dimitió en diciembre.

--Con la ayuda de Katie Roof.