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Mercados

Volkswagen habría seleccionado bancos para OPI de Porsche

Goldman, BofA y JPMorgan, entre las firmas elegidas para liderar la oferta

Un Porsche 911 turbo, a la izquierda, y un automóvil de lujo Porsche GT3 en la sala de exposiciones de Porsche SE en Berlín, Alemania, el martes 29 de marzo de 2022.
Por Bloomberg News
30 de marzo, 2022 | 03:31 pm
Tiempo de lectura: 1 minuto
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Bloomberg — Volkswagen AG (VOW3N) ha elegido a los bancos principales para encabezar la salida a bolsa del fabricante de autos deportivos Porsche en lo que podría ser la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones más grande de Europa este año, dijeron personas con conocimiento del asunto.

El mayor fabricante de automóviles de Europa ha elegido a bancos que incluyen a Goldman Sachs Group Inc. (GS), Bank of America Corp. (BAC) y JPMorgan Chase & Co. (JPM) como coordinadores globales conjuntos para la venta de acciones propuesta, dijeron las personas. La operación podría valorar a Porsche hasta en $90.000 millones de euros (US$100.000 millones), dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

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VW planea agregar más bancos al acuerdo, según las personas. PJT Partners Inc. (PJT) está asesorando a las familias multimillonarias Porsche y Piech, añadieron. Representantes de VW y de los bancos declinaron hacer comentarios.

El fabricante de automóviles más grande de Europa planea vender una participación minoritaria en Porsche, uno de sus activos más codiciados, en el cuarto trimestre para ayudar a financiar un impulso hacia los autos eléctricos y aumentar su valoración.

Una nueva colocación reviviría un mercado anémico para las OPI, que se han desplomado en el primer trimestre del año debido al nerviosismo de los inversores ante la volatilidad alimentada por la guerra en Ucrania y la elevada inflación.

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