Minera Frisco buscará recursos frescos a través de una emisión de MXN$5.000 millones

La colocación se realizará a través de una oferta pública primaria nacional

A la fecha, en el mercado accionario mexicano se han emitido poco más de MXN$68.000 millones en deuda de largo plazo, de acuerdo con datos de Banorte.
21 de julio, 2022 | 04:00 AM

Ciudad de México — Minera Frisco, la empresa mexicana propiedad de Carlos Slim, emitirá deuda en México a través de una Oferta Pública Primaria por MXN$5.000 millones a finales de septiembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Se trata de la segunda colocación bajo el amparo de un programa de MXN$15.000 millones. Tendrán una tasa TIIE a plazo de hasta 29 días, según un documento enviado a la Bolsa.

“Los certificados bursátiles objeto de esta emisión serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica”, menciona el prospecto de colocación.

Los recursos obtenidos serán utilizados para el refinanciamiento de deuda de la compañía.

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Grupo Financiero Inbursa e Inversora Bursátil fungirán como agentes colocadores; mientras que Value, Grupo Casa de Bolsa Value y Grupo Financiero será representantes comunes, de acuerdo con el prospecto de colocación.

América Móvil, también propiedad de Slim, anunció la emisión de US$750 millones en notas senior no garantizadas con vencimientos en 2032, de acuerdo con documentos emitidos por las agencias calificadoras Moody’s y Fitch Ratings.

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América Móvil acudirá al mercado de deuda por US$750 millones en notas senior

En el mercado accionario mexicano hasta el momento se han emitido poco más de MXN$68.000 millones en deuda de largo plazo, de acuerdo con datos de Banorte.

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Entre las empresas que han emitido deuda se encuentra Unifin Financiera, por MXN$7.000 millones, Arca Continental con MXN$4.350 millones; Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) por MXN$4.000 millones y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), con MXN$6.000 millones.

La deuda de largo plazo es utilizada por las empresas para el financiamiento de nuevos planes, proyectos, expansión y crecimiento.

Se espera que hacia agosto la deuda de largo plazo logre colocar MXN$70.000 millones, de acuerdo con el CEO de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol-Bosch.

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