Mercados

México recauda US$533 millones en bono Samurái vinculado a objetivos sostenibles ONU

Corea del Sur hasta Egipto y Alemania han emitido varias formas de deuda sostenible

Bolsa de Nueva York
Por Ayai Tomisawa y Karl Lester M. Yap
26 de agosto, 2022 | 10:02 AM

Bloomberg — México obtuvo 75.600 millones de yenes, equivalente a US$553 millones, con la venta del primer bono Samurái vinculado a Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, beneficiado del aumento en la popularidad de las inversiones destinadas a mejorar el medio ambiente y la sociedad.

Las ventas soberanas de deuda sostenible denominada en yenes no son comunes, pero el mercado general de deuda que apunta a hacer el bien, en todas las divisas, está creciendo rápidamente. Bloomberg Intelligence estimó que el mercado de deuda ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) puede llegar a US$15 billones para 2025.

Países desde Corea del Sur hasta Egipto y Alemania han emitido varias formas de deuda sostenible con el objetivo de financiar la batalla contra el cambio climático.

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Los bonos sostenibles como el de México incluyen proyectos vinculados a los objetivos de sostenibilidad de la ONU. Se diferencian de los llamados bonos ASG, que incluyen deuda verde a menudo alineada con los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, aunque forman parte de un grupo más amplio de valores con objetivos similares.

Los bonos verdes a nivel mundial han perdido alrededor del 21% este año, según el índice Bloomberg MSCI Global Green Bond, que incluye deuda soberana y corporativa, ya que los inversionistas se posicionan para alzas agresivas de tasas de los bancos centrales. Los valores tienden a tener vencimientos más largos en promedio, ya que los prestatarios buscan financiar proyectos a largo plazo.

La oferta de México engrosa sus credenciales, ya que en 2020 fue el primer país en emitir un bono vinculado a los objetivos de la ONU —que apuntan a acabar con la pobreza, fomentar la paz y proteger el planeta— cuando vendió títulos por US$890 millones.

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Los bonos a tasa fija de México se emitirán en plazos que van desde tres años hasta 20 años, dijo el colocador Mizuho. Los cupones fluctúan entre el 1% y el 2,52%.

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