Ciudad de México — Fibra MTY (FIBRAMTY), un fideicomiso de bienes raíces industriales, incrementó su oferta por Fibra Macquarie y extendió el plazo de la misma, mientras la batalla por el vehículo de inversión se intensifica.
Ahora la oferta pública de adquisición (OPA) de Fibra MTY propone un factor de intercambio de 3,20 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) por cada uno de Fibra Macquarie, desde el factor de intercambio de 3,00x previo.
La opción de efectivo permanece sin cambios, MXN$44 por cada CBFI de Fibra Macquarie (FIBRAMQ), hasta por un monto de MXN$8.901 millones, equivalente a alrededor de 25% de todos los CBFI de Macquarie en circulación.
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La vigencia de la OPA se extendió del 22 de mayo al 29 del mismo mes, de acuerdo con información difundida por Fibra MTY al mercado.
El incremento de la propuesta ocurre a dos días de que Fibra Next se unió oficialmente a la puja por Fibra Macquarie con el lanzamiento de su OPA.
Fibra Macquarie también es cortejada por Fibra Prologis, que ha señalado una “narrativa cambiante” y “divulgaciones contradictorias” en los pilares económicos fundamentales de la oferta de Fibra MTY, argumentando una falta de disposición para estimar las comisiones de remoción y terminación del administrador externo y supuestos de sinergias sin respaldo, ni explicación.
En una llamada con analistas a finales de abril, el CEO de Fibra MTY, Jorge Ávalos, estimó que las comisiones por remoción y terminación serían de entre US$130 millones y US$160 millones, sujeto a negociación, y señaló que su oferta ya está presentada en una base neta para el inversor, por lo que no requería ajustes para reflejar la posible eliminación del asesor externo.
En cuanto a las sinergias, señaló que han identificado ahorros anuales por unos US$35 millones.
