Ciudad de México — Fibra Next (NEXT25), el spin-off de Fibra Uno (FUNO) enfocado en el sector industrial, lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Fibra Macquarie, cuyos activos también buscan otros competidores del sector.
La transacción propone un factor de intercambio de 0,475 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) de Fibra Next por cada uno de Fibra Macquarie (FIBRAMQ) o un monto en efectivo igual a $47,50 pesos, hasta por un monto máximo total en efectivo aproximado de MXN$13.255 millones.
La oferta inició este lunes 4 de mayo y concluirá el próximo 1 de junio, con posibilidad de prórroga.
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“La oferta pública contempla, para los tenedores de los CBFIs emitidos por FIBRA Macquarie, una estrategia única de crecimiento y creación de valor y confía que dichos tenedores podrán apreciar sus méritos inigualables respecto a las otras ofertas”, dijo Fibra Next en un comunicado.
El fideicomiso adelantó sus planes de presentar una oferta por Macquarie desde marzo, pero aún requería la aprobación de los tenedores de sus CBFI y del regulador financiero Comisión Nacional Bancaria y de Valores para proceder con la oferta.
Durante una llamada con analistas la semana pasada con motivo de sus resultados trimestrales, el CEO de Fibra Next, Raúl Gallegos, dijo que de concretar la transacción sería una “gran combinación” desde el punto de vista geográfico y de tipo de activo, por el enfoque en distribución y logística, además de que les daría mayor fortaleza en los principales mercados de manufactura en el norte del país.
En tanto André El-Mann, CEO de FUNO, dijo que de cerrar la operación, podría “ser de ayuda” para el segmento retail dentro del portafolio de Fibra Macquarie.
Los activos de Macquarie son cortejados por el sector desde que Prologis anunció un acuerdo vinculante con Macquarie Asset Management para adquirir los derechos de administración de su fibra el pasado 25 de febrero.
La propuesta formal de Next llega después de que Prologis y Fibra MTY lanzaron sus ofertas, que concluyen el 12 y 22 de mayo, respectivamente.
