Bloomberg — Las acciones asiáticas siguieron el ritmo de Wall Street al alza después de que los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un acuerdo marco con la OTAN sobre Groenlandia aliviaran las preocupaciones que habían alimentado la volatilidad del mercado. El oro y la plata cayeron.
Las acciones avanzaron en Japón, Corea del Sur y Australia, señal de que un indicador regional de renta variable se disponía a romper una racha de tres días de pérdidas. Esto se produjo después de que los índices estadounidenses saltaran ante los indicios de que no se impondrán nuevos aranceles a los países europeos. Los futuros de los índices de referencia estadounidenses subieron más de un 0,2% en las primeras operaciones asiáticas, lo que sugiere que las acciones podrían prolongar su avance.
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Los metales preciosos retrocedieron, con el oro cayendo hasta un 1% y la plata hasta un 2%. El bitcoin cotizó por debajo de los US$90.000, ya que es probable que se retrase al menos varias semanas la aprobación de un amplio proyecto de ley estadounidense sobre el mercado de criptomonedas.
En otros lugares, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron estables en las primeras operaciones asiáticas después de caer cinco puntos básicos hasta el 4,24% en la sesión estadounidense, al disminuir la volatilidad del mercado de bonos. Una subasta de US$13.000 millones de bonos a 20 años en EE.UU. encontró una sólida demanda. El dólar subió.
El apetito por el riesgo volvió a la renta variable después de que Trump descartara el uso de la fuerza militar y dijera que se abstendría de imponer aranceles a las naciones europeas que se opongan a su intento de hacerse con el control de Groenlandia. Los inversores interpretaron estas declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos como una señal de relajación de las tensiones geopolíticas y comerciales.
“El marco del acuerdo sobre Groenlandia baja mucho la temperatura, dados los acontecimientos del fin de semana”, dijo Joe Gilbert, gestor de cartera de Integrity Asset Management. “Menos aranceles es inequívocamente positivo para los mercados”.
El S&P 500 subió un 1,2% el miércoles, borrando sus pérdidas del año, mientras que un índice de empresas chinas cotizadas en EE.UU. ganó un 2,2%. El Nasdaq 100 saltó un 1,4%. Las empresas de pequeña capitalización superaron al índice de referencia de la renta variable estadounidense por decimotercera sesión consecutiva. Las grandes tecnológicas también subieron.
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La decisión de Trump supone un duro revés para un presidente que ha intentado en repetidas ocasiones coaccionar a Europa sobre Groenlandia. Se produjo tras una reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, en Davos.
Aún así, Trump no detalló los parámetros del llamado “marco” y no quedó claro qué implica el acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que Dinamarca descartó anteriormente el miércoles negociar la cesión de la isla semiautónoma a EE.UU.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, animó a los aliados de EE.UU. enfurecidos por las amenazas de Trump a “sentarse” y “respirar hondo”, evitando represalias. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, presagió la retirada durante un panel en Davos, diciendo a los líderes mundiales y titanes empresariales reunidos que la situación “iba a terminar de manera razonable”.
Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...
Los acontecimientos en Groenlandia han devuelto a la renta variable a su configuración por defecto: un mercado que quiere fundirse al alza a medida que se amplía el optimismo sobre una reaceleración del crecimiento. Los descensos de la volatilidad muestran que la prima de miedo que se acumuló el martes ha retrocedido rápidamente.
-Michael Ball, estratega macroeconómico.
Los bonos mundiales encontraron una base más firme después de que la deuda japonesa a largo plazo recuperara algunas pérdidas tras el desplome del martes. Los comentarios de Trump también ayudaron a estabilizar los bonos del Tesoro, con los rendimientos estadounidenses a 30 años casi seis puntos básicos por debajo. Los rendimientos de los vencimientos más cortos también fueron más bajos.
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Mientras tanto, una subasta de bonos del Tesoro a 20 años atrajo una buena demanda. Los rendimientos del sector a 20 años alcanzaron un máximo cercano al 4,90% el martes, unos 15 puntos básicos más desde que se anunció la subasta la semana pasada. Su posterior retroceso sugirió que los inversores vieron una oportunidad de compra.
“Definitivamente había cierta preocupación de que, dada la reciente agitación geopolítica, podríamos haber visto una demanda un poco más baja de cara a la subasta”, dijo Jan Nevruzi, estratega de tasas de interés de TD Securities. Fue mitigado por los comentarios de Davos, los rendimientos más altos y la capacidad del mercado del Tesoro basada en su tamaño para soportar “reasignaciones marginales”.
Por separado, Ken Griffin, de Citadel, dijo que la fuerte venta de bonos del gobierno japonés a principios de esta semana debería servir como “advertencia explícita” a los políticos estadounidenses para que mejoren las finanzas del país.
Los bonos japoneses de mayor vencimiento repuntaron el miércoles en un mercado volátil, en el que los inversores expresaron su preocupación por la posibilidad de que el gobierno y el banco central tengan que hacer más para calmar el repunte de los rendimientos. Está previsto que el Banco de Japón anuncie su decisión política el viernes.
Por otra parte, Coinbase dijo que algunos usuarios pueden estar experimentando saldos incorrectos o faltantes y cotizaciones de precios incorrectas. Los fondos están seguros, dijo.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 9:01 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,2%.
- El Topix japonés subió un 0,9%
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,7%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 registraron pocos cambios.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba a $1,1675.
- El yen japonés se cambiaba poco a 158,45 por dólar.
- El yuan offshore se cambiaba poco a 6,9591 por dólar.
- El dólar australiano se cambiaba poco a $0,6756.
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,8% a US$89.430,32.
- El éter cayó un 1,6% a US$2.982,52.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,24%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años apenas varió, situándose en el 2,285%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó cuatro puntos básicos hasta el 4,74%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a US$60,50 el barril.
- El oro al contado cayó un 1% hasta los US$4.783,65 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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