Bloomberg — Las acciones de Nippon Steel Corp. cayeron después de que la compañía dijera que planeaba vender casi US$4.000 millones en bonos para ayudar a financiar la adquisición de United States Steel Corp.
Las acciones del mayor fabricante de acero de Japón cayeron hasta un 5,3% tras la apertura en Tokio. La empresa pretende obtener 600.000 millones de yenes (US$3.900 millones) de una venta ampliada de bonos convertibles para ayudar a reembolsar los préstamos puente que contrajo para la compra de US Steel.
Ver más: Las acciones asiáticas suben tras el repunte tecnológico en EE.UU.
La venta de deuda es la mayor de este tipo en la historia corporativa japonesa, según afirmaron el martes en una nota los analistas de Jefferies Japan, entre los que se encuentra Thanh Ha Pham. “Esperaríamos que la dilución potencial y los costos del servicio de la deuda pesen sobre las acciones”, dijeron.
El préstamo puente de Nippon Steel, de unos 2 billones de yenes, se acerca a su vencimiento en junio. La empresa finalizó la adquisición el año pasado tras 18 meses de negociaciones que se enredaron en la política estadounidense, y tiene planes para construir una nueva gran planta siderúrgica en EE.UU.
El saldo pendiente del préstamo puente se ha reducido a unos 1,3 billones de yenes, según declaró el director financiero Takahiko Iwai en una entrevista la semana pasada, y los reembolsos se han realizado utilizando fondos obtenidos mediante préstamos híbridos denominados en yenes y otros instrumentos. La deuda total con intereses de la empresa se duplicó hasta alcanzar los 5,3 billones de yenes en diciembre de 2025 desde marzo del mismo año.
Lea más en Bloomberg.com
