Bloomberg — Intel Corp. (INTC) pretende aumentar la cantidad que busca recaudar con la venta de acciones hasta unos US$20.000 millones, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que supone un tercio más de lo que tenía previsto cuando anunció la operación el lunes por la mañana.
El fabricante de chips tiene previsto fijar el precio de la oferta en torno a los US$95 por acción o más, según indicaron dichas fuentes, que solicitaron mantener el anonimato, ya que la información no es pública. A ese nivel, el precio representaría un descuento del 6,5% respecto al precio de cierre del viernes, según los cálculos de Bloomberg.
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La oferta podría aumentar hasta superar con creces los US$20.000 millones si se ejerce la denominada “opción de sobreasignación”, señaló una de las fuentes. La venta de acciones ha suscitado una demanda de más de US$100.000 millones, añadieron.
Las deliberaciones siguen en curso y los detalles, incluidos el volumen y el precio, aún podrían cambiar, según indicaron las fuentes. Un portavoz de Intel se negó a hacer comentarios.
JPMorgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group Inc. (GS), Morgan Stanley (MS) y Citigroup Inc. (C) están trabajando en la oferta, según un comunicado anterior. La operación ha sido sobresuscrita varias veces, según informó Bloomberg News.
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Las acciones de Intel apenas registraron variaciones en las operaciones fuera de horario, tras caer un 4,1% el lunes durante el horario habitual de mercado. Siguen registrando una subida de aproximadamente el 164% en lo que va de año, después de que el CEO, Lip-Bu Tan, diera prioridad al saneamiento de las finanzas de Intel. Esta iniciativa ha incluido la captación de inversiones externas procedentes del gobierno de Estados Unidos e incluso de rivales del sector de los chips, como Nvidia Corp (NVDA).
Las mayores salidas a bolsa de este año en EE.UU. han estado dominadas por empresas que se benefician del auge del gasto en inteligencia artificial. Alphabet Inc. (GOOGL) está en proceso de recaudar hasta US$85.000 millones a través de ofertas de acciones, incluyendo ventas de acciones en el mercado y operaciones vinculadas a acciones. Por su parte, los planes de captación de fondos de Oracle Corp. (ORCL) incluyen un programa de venta de acciones en el mercado por valor de US$20.000 millones.
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