:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/2H7ISQUVGJHBVOJNVRZIYESMF4.jpg "BuzzFeed se convierte en la última empresa de medios digitales en intentar tomar la ruta SPAC hacia los mercados públicos.")
Bloomberg — BuzzFeed Inc., el medio de comunicación digital, llegó a un acuerdo para salir a bolsa mediante una fusión con 890 5th Avenue Partners Inc., una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC por sus siglas en inglés).
El acuerdo valora a BuzzFeed en US$1.500 millones, según un comunicado del jueves (24 de junio). El acuerdo, que llega después de meses de negociaciones, confirma un informe de Bloomberg News en marzo de que las partes se encontraban en conversaciones.
Como parte del acuerdo, BuzzFeed también acordó adquirir la empresa de medios de comunicación centrada en contenido juvenil Complex Networks de Hearst Corp. y Verizon Communications Inc. por US$300 millones, estructurados en US$200 millones en efectivo y US$100 millones en acciones de BuzzFeed.
890 5th Avenue tiene US$288 millones en fideicomiso, dijo en el comunicado. Los inversores liderados por Redwood Capital Management, incluidos CrossingBridge Advisors, Cohanzick Management y Silver Rock Financial, están contribuyendo con US$150 millones en financiación vía bonos convertibles.
Las acciones de 890 5th Avenue subieron de 1.1% a $ 9.89 en las operaciones de Nueva York a las 10:16 a.m. La transacción culmina una época tumultuosa para BuzzFeed, que despidió empleados durante la pandemia y perdió ingresos por publicidad y eventos fisicos, antes de volver a la rentabilidad. La empresa también se ha fortalecido. En noviembre, la empresa acordó comprar el servicio de noticias en línea HuffPost de Verizon.
“Con el anuncio de hoy, estamos dando el siguiente paso en la evolución de BuzzFeed, aportando capital y experiencia adicional a nuestro negocio” dijo el director ejecutivo de BuzzFeed, Jonah Peretti, en el comunicado. Continuará en su puesto, al igual que la directora financiera Felicia DellaFortuna.
La valoración de BuzzFeed se ha deslizado a la fusión de un acuerdo de SPAC. Como parte del acuerdo con HuffPost, Verizon adquirió una participación minoritaria en BuzzFeed que valoró a la compañía en alrededor de US$1.7 mil millones. Eso fue aproximadamente lo mismo que la valoración de BuzzFeed en 2016, cuando NBCUniversal de Comcast Corp. invirtió US$200 millones en el negocio, dijo una persona con conocimiento del asunto en ese momento.
890 5th Avenue, que lleva el nombre de la mansión ficticia de los Vengadores, está dirigida por el presidente ejecutivo Adam Rothstein y el director ejecutivo Emiliano Calemzuk. Rothstein se unirá a la junta de BuzzFeed. La compañía de adquisición de propósito especial recaudó US$287.5 millones en una oferta pública inicial de enero y ha dicho que está enfocada en tecnología, medios y telecomunicaciones.
BuzzFeed se convierte en la última empresa de medios digitales en intentar tomar la ruta SPAC hacia los mercados públicos. Vice Media Inc., una compañía de entretenimiento en línea, ha estado en conversaciones para salir a bolsa través de una fusión con una SPAC, informó Bloomberg News anteriormente.
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