Bloomberg — Teva Pharmaceutical Industries Ltd., uno de los mayores fabricantes de medicamentos genéricos del mundo, va a vender una cifra récord de US$5.000 millones en bonos vinculados a objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza.
La empresa, a través de sus unidades financieras, levanta los fondos en bonos denominados en dólares estadounidenses y euros el martes, después de que la oferta se incrementara en US$1.000 millones, según una persona con conocimiento del asunto. La parte más grande de la operación dividida en cuatro, un título denominado en euros a 8,5 años, tendrá un rendimiento de entre el 4,375% y el 4,5%, después de haberse comercializado inicialmente en la zona alta del 4%, dijo la persona.
“El aumento de la emisión es un testimonio de la demanda de bonos ligados a los aspectos ESG”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Mike Holland en una entrevista telefónica. “Ciertamente no hace daño que este acuerdo se cierre el mismo día que Teva, junto con J&J y Endo, tienen su primera victoria en California”.
En este sentido, el juez del Tribunal Superior de Santa Ana, Peter Wilson, había rechazado el lunes acusaciones de que las unidades de J&J, Teva, Endo International Plc y Allergan Plc de Abbvie Inc. engañaron a los médicos y a los pacientes sobre la adicción de los analgésicos opiáceos y crearon la llamada “molestia pública” ligada a los medicamentos.
Los ingresos de la venta de bonos, junto con el efectivo disponible, financiarán una oferta de compra de US$3.500 millones anunciada la semana pasada para una serie de pagarés con vencimiento en 2024, según un comunicado. Los ingresos también se utilizarán para pagar deuda pendiente en el momento de su vencimiento o amortización anticipada y para fines corporativos generales.
“La empresa ha estado preparando un gran ejercicio de gestión del pasivo durante algún tiempo, pero las preocupaciones en torno a los riesgos del litigio habían dificultado la posibilidad de realizar una financiación regular con bonos”, dijo Holland.
Los bonos están vinculados a los esfuerzos de la empresa por impulsar el acceso a los medicamentos en los países de bajos y medianos ingresos en un 150% y a los nuevos y ambiciosos objetivos de acción climática, como una reducción del 25% de las emisiones de efecto invernadero de alcance 1 y 2 para 2025, en consonancia con el Acuerdo de París.
