Economía

En bolsa de Colombia se colocaron en 2021 $1,9 billones en deuda sostenible

El 2021 cerró con un mercado de bonos dinámico en el que 25 emisores colocaron deuda por alrededor de $10,5 billones, más de la mitad fue de bancos.

Bolsa de Valores de Colombia
Por Daniel Guerrero
29 de diciembre, 2021 | 04:00 AM

Bogotá — La Bolsa de Valores de Colomba fue el escenario a través del cual consiguieron financiación para su la reactivación varias empresas durante el 2021.

En el mercado de deuda se lograron financiar proyectos por $10.5 billones en emisiones de deuda privada del mercado de renta fija.

A través de 31 emisiones en este mercado, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se consolidó como una alternativa atractiva de financiación, estando en la mayoría de las emisiones la demanda por encima de las ofertas. La demanda total de cerró en $16.5 billones el año.

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Para el presidente de BVC, Juan Pablo Córdoba, “el haber podido irrigar $23,4 billones a las empresas colombianas durante la pandemia, habla muy bien del compromiso de la Bolsa con el país, permitiendo que cada vez más compañías encuentren soluciones a su medida, que les permita pensar al mediano y largo plazo, para salir de la crisis y pensar en seguir creciendo”.

De las 31 operaciones en el mercado de renta fija, se destaca el uso de mecanismos del segmento sostenible cumpliendo con los requisitos ASG, por un valor global de $1,9 billones.

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Es así como se colocaron cinco bonos sociales por parte de Banco W S.A., Bancamía S.A., Corficolombiana, Bogotá D.C., e ICETEX; un bono sostenible de Bancolombia S.A.; y además se realizó la inscripción de un bono vinculado al desempeño sostenible por parte de Compañía de Empaques.

Este último instrumento es un producto que BVC estrenó en diciembre, con la emisión realizada por Compañía de Empaques que obtuvo una adjudicación de $50.000 millones.

Con los bonos vinculados a la sostenibilidad la Bolsa de Valores de Colombia se posicionó como el aliado estratégico de las empresas que buscan un impacto social, ambiental positivo y un gobierno corporativo transparente, re-convirtiendo sus industrias o ajustando sus planes a principios de sostenibilidad en el core de su negocio.

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Bogotá lideró las emisiones

También hicieron parte del paquete de novedades los 3 bonos de deuda pública interna por un valor de $1.604.784 millones por parte de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., y la Alcaldía de Bogotá con dos emisiones en el año.

Durante estos últimos dos años, la Alcaldía de Bogotá, se consolidó como el emisor recurrente más importante del mercado de capitales con un total de $1,7 billones y protagonizando la operación con el mayor volumen del año, por $956.833 millones, emisión realizada en febrero.

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Por otro lado, se emitieron 20 bonos ordinarios, 14 corresponden a operaciones de fondeo permanente del sector financiero por un valor de $$5.8 billones, y 6 a empresas del sector real como Fideicomiso Fidubogotá/ Concesión Aburrá Oriente S.A. con la más grande de un monto de $700.000 millones y Ultracem S.A.S la emisión de menor cuantía con $77.500 millones.

Otros datos destacados fueron los de 5 emisores recurrentes durante el 2021: Banco Davivienda S.A.; Banco Popular S.A., ICETEX, Titularizadora Colombiana S.A. y Bogotá D.C.; colocando en conjunto $9.2 billones.

Para todos los tamaños

Este año también se amplió el espectro de oportunidades en el mercado de renta fija gracias a las herramientas gubernamentales.

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El Fondo Nacional de Garantías respaldó tres emisiones de deuda, a través de bonos garantizados que le permitieron a más empresas llegar a este mercado.

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Este fue el caso de Avista Colombia S.A. con una emisión de $11.600 millones, Credivalores S.A. que emitió $52.900 millones y Ultracem S.A. con un monto de $77.500 millones.

El último trimestre de 2021 cerró como el más dinámico, con 10 operaciones en el mercado de renta fija.

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