:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/PFPD4OCQ6FFPPDZYKLCB526I6A.jpg "Un cliente compra carne en un supermercado en Sao Paulo, Brasil, el viernes 17 de marzo de 2017.")
Bloomberg — La brasileña BRF SA (BRFS3) recaudó 5.400 millones de reales (US$1.000 millones) en la mayor oferta de acciones en Brasil este año, acelerando su plan para reducir su deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El exportador de pollo más grande del mundo vendió el martes 270 millones de nuevas acciones a 20 reales cada una, frente a un precio de cierre de 21,63 reales (US$4), dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es confidencial. La compañía optó por no vender una asignación adicional de hasta 54 millones de nuevas acciones, que también podrían haberse vendido según la demanda, agregaron.
BRF declinó realizar comentarios.
Tan pronto como se anunciaron los planes de aumento de capital de BRF en diciembre pasado, los analistas comenzaron a preguntarse si su rival Marfrig Global Foods (MRFG3) sería un comprador potencial. Marfrig adquirió acciones para mantener su participación de más del 30% en BRF, dijo una de las personas. Marfrig declinó comentar.
La venta permitirá a BRF acelerar sus planes de reducir su deuda. La razón de deuda neta a EBITDA de la compañía aumentó 5,5% en el tercer trimestre con respecto al año anterior, a alrededor de 3 veces. En diciembre pasado, el productor de pollo dijo que el aumento de los costos probablemente retrasará su meta de ganancias en un año.
La transacción siguió adelante incluso cuando los banqueros pronostican una caída en la actividad de oferta de acciones de Brasil este año, ya que las mayores tasas de interés y la incertidumbre electoral afectan el apetito de los inversionistas. La semana pasada, una oferta de miles de millones de dólares de acciones de Braskem S.A. (BRKM5) fue retirada y los tenedores vendedores mencionaron niveles de demanda y precios “inadecuados”.
Citigroup Inc. (C) lideró la transacción de BRF, mientras que Banco BTG Pactual SA, Banco Itaú BBA, Morgan Stanley (MS), Banco Bradesco BBI, JPMorgan Chase & Co (JPM)., Credit Suisse Group AG (CS), UBS BB Investment Bank, Banco Santander Brasil SA, Banco Safra SA y Bank of America Corp. (BAC) también colaboraron en la operación.
-Con la asistencia de Tatiana Freitas.
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