:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/V6AMV5CC5UNUWHBR5KHJXXNOVQ.jpg "Bloomberg Línea")
Bogotá — Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y con el fin de mitigar el riesgo de refinanciación, lanzó una oferta de recompra (tender offer) de su bono internacional con vencimiento en septiembre de 2023 (emitido en 2013), hasta por un monto de US$1.000 millones de principal.
El monto nominal en circulación del citado bono es de US$1.800 millones y cuenta con una tasa cupón de 5.875% (CUSIP: 279158 AC3 / ISIN: US279158AC30).
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/V6AMV5CC5UNUWHBR5KHJXXNOVQ.jpg "Fitch calificó con BB+ los US$2.000 millones en bonos que subastó Ecopetrol")
Esta oferta se realizó conforme con las normas establecidas para tal efecto. La oferta de recompra inició el martes y estará en efecto hasta el 13 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m, hora de Nueva York, sujeto a los términos y condiciones de la oferta.
Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta (Depositary and Information Agent) y Citigroup Global Markets Inc. acompaña esta operación como coordinador de la oferta (Dealer Manager).
Los bonos ofrecidos pueden estar sujetos a prorrateo si el precio de compra total de los bonos ofertados válidamente y no retirados válidamente en la oferta excede el monto máximo de oferta, sujeto a divulgación y otros requisitos conforme a la ley aplicable.
Todos los bonos ofrecidos en o antes de la fecha de oferta anticipada tendrán prioridad sobre los bonos ofrecidos después de la fecha de oferta anticipada.
Hace apenas dos semanas Fitch Ratings le asignó una calificación ‘BB+’ a la nueva emisión de bonos senior no garantizadas de Ecopetrol S.A. por hasta US$2.000 millones con vencimiento en 2033.
Los recursos de los bonos serán utilizados para prepagar US$472 millones del capital pendiente del préstamo suscrito en 2021 para financiar la adquisición de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P y para propósitos corporativos generales, incluyendo la financiación del plan de inversiones de la compañía para 2023.
