:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/47MPWRFCYFBR5PQAJEFNSOPPCE.jpg "Durante 2022, el envío de teléfonos móviles en América Latina cayó 5,5%, de acuerdo con la consultora Counterpoint.")
Ciudad de México — El tiempo que los latinoamericanos tardan en reemplazar sus teléfonos inteligentes o smartphones está ampliándose, un fenómeno que no preocupa a la mexicana América Móvil (AMXL), la principal compañía de telecomunicaciones de la región.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3OXMADVNJ6ZSGRORIN7AVGHB6Y.jpg "Apreciación de peso mexicano presiona a la baja los ingresos de América Móvil")
Directivos de la matriz de Claro y Telcel han observado un cambio de tendencia, luego de que buena parte del 2021 y 2022 las cadenas de suministro y la escasez de chips presionaran la oferta de dispositivos móviles.
Tras el fin de la sequía de smartphones, los clientes han comenzado a adquirir teléfonos de mayor costo, por lo que la expectativa de reemplazo se está ampliando, dijeron directivos en una conferencia con analistas e inversionistas en febrero.
“La gente está eligiendo un mejor teléfono en América Latina, un teléfono más caro,. . ., y lo están reemplazando un poco más tarde”, dijo Daniel Hajj, director general de América Móvil. “Es bueno si la gente demora un poco el reemplazo, así es más él tiempo que se quedan”.
El directivo no ofreció una cifra promedio del tiempo de reemplazo para la región o por mercado. La menor velocidad de reemplazo fue considerada como positiva por Hajj, ya que los teléfonos son de mayor gama, muchos de los cuales cuentan con capacidad para la conectividad 5G, se vinculan a la contratación de planes de postpago, que implican un mayor tiempo de vinculación con la compañía.
Para Ernesto Piedras, director general de la consultora mexicana The CIU, el incremento en el tiempo en que los usuarios cambian su teléfono móvil es positivo para las compañías, ya que les conviene vender equipos a mayor valor.
Mayor tiempo de reemplazo y menores envíos en 2022
Antes de la llegada del Covid-19, al cierre del cuarto trimestre de 2019, los consumidores en México reemplazaron su celular cada 23,8 meses por equipos que costaron MXN$3.785 en promedio (US$200), de acuerdo con cifras de The CIU.
Las cosas han cambiado desde entonces, al cuarto trimestre del 2022, la extensión del periodo de renovación de teléfonos móviles en México era de 24,2 meses. Mientras que el gasto promedio en unidades era de MXN$4.382 (aproximadamente US$240), según la firma de consultoría.
En México “la inversión en el precio del equipo subió de cinco años para acá al doble y de dos a tres años para acá en un 35%, mientras que el periodo de reemplazo subió aproximadamente un 10%”, dijo Piedras.
La caída en envío de teléfonos en América Latina y países como Colombia, está vinculada al mayor tiempo de reemplazo.
En Colombia los envíos cayeron 3% en 2022, de acuerdo con la consultora Counterpoint. Factores como una reducción en los días libres de impuesto al valor agregado (IVA) influyeron en el declive. La caída en el mercado colombiano fue menor a la contracción regional (de 5,5%) debido a que el país culminó 2022 con mayores niveles de inventarios.
“El ciclo de reemplazo continúa alargándose mientras las unidades de envío se recuperan a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el mercado todavía tiene espacio para crecer”, escribió el analista de investigación de Counterpoint Andres Silva, en una nota sobre el mercado colombiano.
Durante 2022, los envíos de teléfonos móviles en América Latina cayeron 5,5%, de acuerdo con un análisis de Tina Lu, también de Counterpoint.
“La demanda de los consumidores disminuyó debido a la alta inflación, la inestabilidad política regional y la debilidad de la moneda regional”, escribió Lu en una nota, señalando que este fenómeno está ralentizando el reemplazo de teléfonos inteligentes en la región.
De acuerdo con la analista la tecnología 5G se está recuperando lentamente a medida que muchos operadores impulsan su crecimiento, aunque este tipo de dispositivos capturaron el 17% del mercado regional de teléfonos inteligentes el año pasado.
Las ventas de equipos reportadas por los operadores
América Móvil redujo en 2022 en 3,6% los ingresos por ventas de equipos como teléfonos inteligentes respecto a 2021 considerando todos sus mercados. Este negocio representa 16% de los ingresos totales.
La empresa, que en México opera su negocio móvil bajo la marca Telcel, contrajo en este mercado 6,40% los ingresos por la venta de equipos en el año. En contraste, sus competidores Telefónica y AT&T incrementaron en 0.64% y 7,6% las entradas por las ventas de equipos en México, respectivamente durante todo el año pasado.
En Brasil, el principal mercado de América Móvil, la empresa incrementó 21,6% la venta de equipos en 2022. Su competidor Telefónica bajó 1,3% las ventas de dispositivos.
Mientras que en Colombia, donde América Móvil opera bajo la marca Claro, el alza de este negocio fue de 4%. Telefónica subió su ingresos en esta línea de negocio en 19%.
La tardanza en el reemplazo es un fenómeno global
La tardanza en el reemplazo de dispositivos no es exclusiva de América Latina, de acuerdo con la firma Gartner el periodo de cambio a nivel global está creciendo de seis a nueve meses.
Para la consultora el fenómeno global está vinculado a una baja demanda debido a la inflación en costos que está siendo trasladada a los consumidores finales.
Para Gartner, la falta de una “nueva tecnología significativa”, estaría impulsando a los clientes a buscar contratos más flexibles.
“Se prevé que el gasto de los usuarios finales en teléfonos móviles disminuya 3,8 % en 2023″, agregó Ranjit Atwal, director senior de análisis de Gartner en una nota de finales de enero.
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