:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/S4EAJGRIJFGSXHKIODRB33MJM4.jpg "El país está en un buen momento para la colocación de bonos.")
Bloomberg Línea — Costa Rica inició este lunes el proceso final para emisión de títulos en el mercado internacional (eurobonos), tras la autorización que recibió en noviembre el gobierno por parte de la Asamblea Legislativa para colocar hasta US$ 5.000 millones en un plazo de tres años.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/4MA5CEMPTBCOHFPV7K5Z7WLA4E.jpg "Cómo influye la reducción de la TPM en Costa Rica para consumidores y empresas")
La Bolsa Nacional de Valores (BNV) de Costa Rica confirmó la apertura del libro de ofertas de la nueva emisión de deuda externa por US$ 1.500 millones.
Según reportó Nación, cuando cerraron los libros de órdenes en horas de la mañana, las ofertas de compra por parte de los inversionistas superaron en 4,7 veces el monto puesto a la venta por el Gobierno.
La de este lunes sería la primera de dos colocaciones de US$ 1.500 millones que se realizarán en el 2023. En 2024 habrá otra por US$ 1.000 millones y en 2025, otra más por US$ 1.000 millones, informó la BNV.
La colocación, que está a cargo de los bancos Santander y JP Morgan, se está realizando por un plazo de 11 años y a una tasa que rondaría el 7%.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/EBUU2TQCMZECTFYGDFB3NOHXYY.jpg "Las condiciones a las que se colocaron los eurobonos.")
En noviembre de 2019 fue la última vez que Costa Rica hizo una colocación de eurobonos por un monto de US$ 1.200 millones, con vencimientos al 2031 y 2045.
La nueva colocación, que estará abierta hasta el 3 de abril, es a más largo plazo y está dirigida a inversionistas institucionales calificados en Nueva York.
Costa Rica pasa un buen momento para la colocación, al contar con mejores cifras fiscales y además con buenas calificaciones de riesgo por parte de Fitch Ratings y Standard & Poors.
“La calificación de las agencias habla sobre una estabilidad y una mejora en nuestras finanzas públicas. Esto también acarraría que las tasas de interés a mediano plazo en dólares y en colones estarían mucho más bajas, porque habría dinero para canjear deuda cara por deuda barata”, explicó el analista financiero Daniel Suchar Zomer.
Respecto al 7% que rondaría la tasa, agregó que “es el número de hoy, porque si vemos el EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), coloca a Costa Rica muchísimo mejor que a Latinoamérica y que el mundo. Por lo tanto, hay buen ambiente a lo que tenemos hoy para la colocación de eurobonos”.
