Del efecto Black Friday a los discursos del BCE: los hechos que mueven los mercados

Los operadores también están pendientes de las noticias empresariales y de las señales del BCE sobre los tipos de interés europeos, en un día de negociación parcial en EE.UU.

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro y Michelly Teixeira
24 de noviembre, 2023 | 06:08 AM

Bloomberg Linea — El Black Friday promete otro día de poca liquidez en los mercados, ya que la reanudación de las operaciones al contado de acciones y bonos en Estados Unidos tras la festividad de Acción de Gracias sólo tiene lugar hasta las 13:00 (hora de Nueva York), cuando sólo operarán los mercados de futuros. Hasta entonces, los inversores tendrán en cuenta los datos sobre la economía alemana y las perspectivas de las tasas de interés en Europa, así como algunas noticias corporativas.

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🚘 Impulso a los VEs. Nissan invertirá 2.000 millones de libras (US$2.500 millones) para ampliar su producción de coches eléctricos en Reino Unido. El fabricante japonés producirá versiones eléctricas de los populares modelos Qashqai y Juke en su planta de Sunderland y abrirá otra fábrica de baterías. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno británico, que ya ha atraído inversiones de Tata Motors y BMW.

🏦 Recortes de plantilla. Barclays pretende reducir sus costes en 1.000 millones de libras (US$1.300 millones) y podría recortar hasta el 2% de su plantilla, lo que equivaldría a entre 1.500 y 2.000 empleos, según fuentes de Reuters. El plan a largo plazo del banco, que tuvo unos gastos operativos de 16.700 millones de libras en 2022, aún está siendo analizado por sus ejecutivos y es probable que implique despidos en Barclays Execution Services, la unidad que engloba el back office del grupo.

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Barclays busca recortar US$1.300 millones en costes, según Reuters

🗣️ Voces del BCE. François Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que no debería haber más subidas de las tasas de interés a menos que se produzca un hecho inesperado. En una entrevista concedida a France 5 TV, Villeroy también afirmó que en algún momento se bajarán las tasas, “pero aún no hemos llegado a ese punto”. Su opinión discrepa de la del alemán Joachim Nagel, que ayer afirmó que el BCE podría volver a subir las tasas. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará más tarde este viernes.

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📉 Alemania se contrae. La economía alemana se contrajo un -0,1% en el tercer trimestre de este año, afectada por una caída del -0,3% del gasto de los hogares respecto al trimestre anterior. La buena noticia es que el indicador de perspectivas empresariales del país subió a 85,2, el nivel más alto en seis meses, según el Instituto IFO.

🛍️ Compras navideñas. La confianza del consumidor en el Reino Unido subió 6 puntos en noviembre, con las familias más dispuestas a gastar antes de Navidad, según una encuesta de GfK. Además de ser el mayor aumento desde abril, la cifra superó las previsiones e invirtió el movimiento de octubre, cuando cayó 9 puntos. El indicador de compras de alto valor, como muebles y electrónica, mejoró en 10 puntos, el mayor aumento desde junio de 2020.

🔦 Adquisición en estudio. Abu Dhabi National Oil (Adnoc) estudia la adquisición de Wintershall Dea, empresa energética participada en un 73% por BASF. Cualquier oferta podría elevar la valoración de la empresa a más de €10.000 millones, según Bloomberg. Además de Adnoc, la británica Harbour Energy también figura entre los pretendientes que evalúan la operación.

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🇯🇵 Alta precios. El núcleo del principal indicador de inflación de Japón subió del +2,8% en septiembre al +2,9% en octubre. Se trata de la primera subida en cuatro meses, y se sitúa justo por debajo de la previsión media del mercado (+3%). La atención se centra en la reunión de diciembre del Banco de Japón (BoJ), en medio de las expectativas del mercado de una reversión de la política monetaria expansiva.

📈 El vaivén de los activos. Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban al alza, mientras que las bolsas europeas mostraban señales mixtas. En Asia, también hubo signos variados al cierre. En otros mercados, la prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años subía al 4,479%. En el mercado de divisas, el euro, la libra y el yen se apreciaban frente al dólar. El oro cotizaba al alza, mientras que los contratos de crudo WTI retrocedían, situándose en torno a los US$76 por barril.

(Con informaciones de Bloomberg News)

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🟢 Las bolsas ayer (23/11): Dow Jones Industrials (--), S&P 500 (--), Nasdaq Composite (--), Stoxx 600 (+0,27%)

Sin negociación en los mercados al contado de acciones y bonos estadounidenses debido al día festivo, la sesión fue de escasa liquidez. En Europa, la señal de preocupación vino de Alemania, que suspendió su límite de deuda por cuarto año consecutivo. Los precios del petróleo cayeron aún más ante la incertidumbre sobre nuevos recortes de producción por parte de la OPEP+

La agenda de los inversores

Festivo: EE.UU.

EE.UU.: PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto

Europa: Alemania (PIB/3t23, Expectativas Empresariales/Nov, Índice Ifo de Clima Empresarial/Nov); España (IPP)

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Asia: Japón (Índice de Indicadores Adelantados y Coincidentes)

América Latina: Brasil (Confianza del Consumidor-FGV/Nov); México (PIB/3T23, Transacciones Corrientes/3T23, Actividad Económica/Sept)

Bancos centrales: Discursos de Christine Lagarde y Luis de Guindos (BCE), Burkhard Balz y Joachim Nagel (Bundesbank)

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