Fovial de El Salvador aplaza la venta de bonos basura por US$500 millones

La deuda de El Salvador ha dado a los inversores rendimientos del 106%, los mejores de los mercados emergentes, según un índice de Bloomberg

San Salvador
Por Esteban Duarte, Vinícius Andrade y María Elena Vizcaino
07 de diciembre, 2023 | 05:53 PM

Bloomberg — El Fondo de Conservación Vial (Fovial) de El Salvador archivó un proyecto de venta de bonos por valor de US$500 millones, según confirmó el ministro de Finanzas del gobierno de Nayib Bukele.

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Fovial estaba evaluando la demanda de los bonos, que habrían vencido en siete años y podrían haber rendido alrededor del 14,5%, según personas con conocimiento de la transacción. Oppenheimer & Co. Inc. organizó la transacción.

El Gobierno no autorizó el cierre de la operación porque las condiciones propuestas por el corredor -incluidos los rendimientos de dos dígitos- no eran convenientes para el país, según el ministro de Finanzas, Jerson Posada.

Un representante de Oppenheimer declinó hacer comentarios.

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La deuda de El Salvador ha dado a los inversores rendimientos del 106%, los mejores de los mercados emergentes, según un índice de Bloomberg. El presidente Bukele se ha ganado al mercado crediticio con la recompra de bonos en dólares, un canje de deuda por pensiones y, más recientemente, la refinanciación de títulos locales a corto plazo.

Fovial, entidad estatal de El Salvador creada en 2000, se encarga del desarrollo, mantenimiento y mejora de la red de carreteras del país. Se financia con los impuestos estatales sobre la gasolina -gasóleo o cualquier otra mezcla- y con las tasas de matriculación de vehículos.

S&P Global Ratings indicó en un comunicado el 4 de diciembre que los pagarés tenían una calificación de B-, es decir, seis niveles por debajo del grado de inversión.

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