Aston Martin está en conversaciones para enfrentar una deuda de US$1,4 mil millones

Las conversaciones se centrarán en un bono de US$1,1 mil millones que vence en noviembre del próximo año

Aston Martin
Por Jamie Nimmo
12 de febrero, 2024 | 03:55 PM

Bloomberg — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc está negociando con los banqueros para hacer frente a una creciente deuda, según el Presidente Ejecutivo Lawrence Stroll, con las obligaciones a corto plazo de la compañía que ascienden aproximadamente a US$1,4 mil millones.

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El fabricante británico de automóviles de lujo con pérdidas está buscando refinanciar en un momento tumultuoso en los mercados de deuda debido al aumento de las tasas de interés y la incertidumbre en torno a las reducciones de tasas. Las conversaciones se centrarán en un bono de US$1,1 mil millones que vence en noviembre del próximo año, con un cupón del 10,5% que obliga a la compañía a pagos de US$120 millones anualmente.

Presidente Ejecutivo de Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, Lawrence Stroll.dfd

"Actualmente estamos estudiando con nuestros banqueros las acciones más apropiadas de cómo manejarlo", dijo Stroll en una entrevista con Bloomberg Television. "Obviamente, se abordará de la manera más apropiada posible y en el mejor interés de la compañía y sus accionistas".

La compañía tiene una línea de crédito revolvente de £79 millones (US$99,8 millones) que vence el próximo año y una nota de US$121 millones que debe pagarse en 2026, según datos compilados por Bloomberg.

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Nuevos accionistas

El multimillonario canadiense rescató al fabricante en 2020, cuyos automóviles deportivos han aparecido en la franquicia de películas de James Bond. La recuperación del negocio ha llevado a Aston Martin a recaudar dinero en repetidas ocasiones y a atraer a nuevos accionistas como el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el Grupo Zhejiang Geely Holding Co Ltd. de China y el fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group Inc.

La compañía advirtió en noviembre que espera enviar menos vehículos de los pronosticados previamente para todo el año, después de que los problemas en la cadena de suministro obstaculizaran el lanzamiento de su nuevo automóvil deportivo DB12. Se espera que informe las ganancias anuales el 28 de febrero.

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Preguntado sobre los comentarios de los analistas de que Aston Martin podría ser vulnerable a una oferta de adquisición de sus nuevos accionistas, Stroll dijo que la compañía "no está en ningún territorio de fusiones y adquisiciones".

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El magnate textil, que hizo su fortuna invirtiendo en marcas de moda como Pierre Cardin, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, dijo que planea quedarse en la compañía durante muchos años. Dijo que el trabajo de recuperación apenas está comenzando, un esfuerzo que admitió anteriormente que era más desafiante de lo esperado.

"Lawrence tiene la intención de estar aquí durante muchos, muchos años", dijo Stroll.

Nuevo CEO

La semana pasada, Bloomberg News informó que Aston Martin estaba evaluando posibles candidatos para convertirse en su cuarto director ejecutivo en cuantos años. El actual director, el ex jefe de Ferrari NV, Amedeo Felisa, de 77 años, ha ocupado el cargo durante menos de dos años. Stroll se negó a comentar sobre el informe.

La compañía, con sede en Gaydon, Inglaterra, reveló el pasado lunes su nuevo automóvil deportivo Vantage, como parte de su esfuerzo por lanzar nuevos modelos con más frecuencia de lo que la compañía ha hecho en el pasado. Stroll también espera capitalizar el creciente interés en la Fórmula Uno, habiendo regresado a la competencia en 2021.

A finales del año pasado, vendió una participación minoritaria en el equipo que es independiente de la compañía cotizada a la firma de capital privado estadounidense Arctos Partners a una valoración de alrededor de £1 mil millones.

-Con la ayuda de Tom Mackenzie, Ronan Martin, Irene García Pérez y Tasos Vossos.

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