Fusión en sector de tarjetas
Bloomberg — Capital One Financial y Discover Financial Services se combinarán en el mayor acuerdo en lo que va del año, una alianza de US$35.000 millones que creará la mayor compañía de tarjetas de crédito en términos de volumen de préstamos. La noticia hizo que las acciones de Discover Financial subieran alrededor de un 18% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York, mientras que las de Capital One caían cerca de un 4%.
En particular, el acuerdo permitiría a Capital One emitir sus propias tarjetas de crédito, luego de haber dependido históricamente de Visa y Mastercard para ese servicio. Capital One pagará una prima de casi el 27% sobre el último precio de cierre de Discover en un acuerdo completamente de acciones.
En busca de catalizadores
Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja en Wall Street, e incluso pérdidas para el sector tecnológico, con una caída de alrededor de un 0,6% en los contratos en el Nasdaq 100. Las acciones tecnológicas de EE.UU. retrocedieron la semana pasada, su segunda contracción semanal desde principios de noviembre, aunque el índice se mantiene cerca de un récord alcanzado a principios de febrero.
Los estrategas de Goldman Sachs (GS) han elevado su objetivo para el S&P 500 en 2024 a 5.200 puntos apenas unos meses después de colocarlo en 4.700, y dijeron que la revisión se debía a estimaciones más altas para sus resultados. El actual mantra del mercado es esperar al próximo catalizador, algunos de los cuales podrían ser los resultados de Nvidia (NVDA) que se conocen mañana y las actas de la reunión de enero de la Fed. Los bonos del Tesoro estadounidense mostraban escasa variación antes de una subasta de notas a 40 años, mientras que el dólar caía levemente.
Acuerdo Mercosur-UE
Un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que “deje feliz a todas las partes” podría no ser posible, por lo que el bloque comercial sudamericano está evaluando fragmentar el tratado, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, tras reunirse con su homólogo francés, Stéphane Séjourné.
La UE y el bloque sudamericano han estado en conversaciones para lograr un acuerdo durante más de dos décadas y en 2019 se anunció un pacto que nunca se implementó. El Mercosur, formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, pronto, Bolivia, discutió la idea de cambiar su enfoque de Europa a otros grupos comerciales regionales cuando los ministros de asuntos exteriores de esos países se reunieron el mes pasado.
Séjourné reiteró la oposición de Francia al tratado en su forma actual, y señaló que “no puede haber avances sin Francia”. El diplomático enfatizó que tiene que haber acuerdos políticos entre el bloque sudamericano y Europa, “y no con Asia”.
Rendimientos latinoamericanos
Un inversionista en bonos con sede en el Reino Unido reforzará su inversión en deuda latinoamericana y se mantendrá alejado de China, una fórmula que le ayudó a superar al 99% de sus pares el año pasado. A Colchester Global Investors le gustan los bonos latinoamericanos que ofrecen mayores rendimientos ajustados a la inflación y planea agregar deuda de Brasil, Colombia y México, tres de los cuatro países con mejor desempeño entre los bonos de mercados emergentes el año pasado.
Mientras tanto, algunos de los mayores inversionistas de riesgo de América Latina mantienen casi US$4.000 millones y están listos para hacer nuevas inversiones.
También hoy…
El martes se conocen pocos datos económicos, pero habrá que digerir los resultados de dos importantes referentes de consumo: Walmart y Home Depot. Ambos deberían entregar un importante panorama sobre el estado de las finanzas de los hogares y sobre si la resiliencia de los consumidores continuará y sustentará un crecimiento económico sólido. El Salón Aeronáutico de Singapur, que se celebra cada dos años y es la exposición aeroespacial y de defensa más influyente de Asia, se celebrará hasta el miércoles.
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