Bloomberg Línea — Los bancos podrían perder hasta un 35% de su participación en el mercado hacia 2030, lo que equivale a una reducción de entre US$5 y US$6 billones en ingresos a nivel global, según un reporte de la consultora Bain & Company.
El informe titulado Six Provocations to Future-Proof Your Bank destaca cómo la inteligencia artificial, los pagos en tiempo real, el crecimiento del crédito privado y las stablecoins están transformando el sector financiero y acelerando la desintermediación.
Mientras tanto, los competidores han ido ganando terreno progresivamente a los bancos tradicionales.
Muestra de ello es que los bancos tradicionales han pasado de captar el 95% de los ingresos potenciales a principios de la década de 2000 a cerca del 80% en la actualidad.
La consultora Bain & Company estima que para 2030 podrían alcanzar tan solo el 65%.
“La capacidad de tomar decisiones estratégicas, enfocarse en espacios de valor diferencial y adaptarse a un entorno competitivo más amplio será clave para sostener su relevancia en los próximos años”, según Bain & Company.
El cambio actual impulsa el surgimiento de nuevas plataformas que integran servicios y reducen el rol tradicional de los bancos.
En este contexto, Bain advierte que el reto clave para la banca es identificar los cambios estructurales que definirán su competitividad futura y actuar con anticipación.
Ver más: Los cinco países de Latinoamérica en donde los bancos generan más utilidades en 2025
Explica que la clave para la supervivencia del sector bancario tradicional pasa por concentrar recursos en los productos y mercados donde se puede ganar, innovar antes que la competencia y eliminar la burocracia que frena la ejecución.
El reporte de Bain & Company dice que los bancos se ven presionados ante la entrada de actores tecnológicos con mayor acceso a datos y alcance sobre los clientes.
Señala que estas empresas emergentes están capturando valor en segmentos que antes eran exclusivos de la banca tradicional.
Entre ellos, pagos, crédito, gestión patrimonial y mercados de capitales.
Según indicó Bain & Company, este escenario “expone a la banca a una competencia simultánea en toda la cadena de valor, reduciendo su capacidad de generar ingresos de forma sostenida”.
En América Latina, describe que este proceso de transformación ocurre en paralelo a desafíos estructurales propios de la región, “lo que incrementa la complejidad del escenario”.
Es así que la presión por modernizar sistemas, adoptar nuevas tecnologías y mejorar la experiencia del cliente se combina con la necesidad de mantener estabilidad operativa y regulatoria.
Ver más: Cofundadora de Nubank apuesta por crecer en EE.UU. tras enfrentar trabas con banca tradicional
Recomendaciones para los bancos
En este marco, la consultora propone seis áreas clave de enfoque para los CEO, orientadas a fortalecer la posición estratégica de las instituciones y asegurar su crecimiento futuro:
1. Concentrarse donde se puede ser indispensable, priorizando los segmentos y geografías donde el banco puede liderar.
2. Tratar la confianza y la lealtad del cliente como capital, con métricas concretas y participación directa de la alta dirección.
3. Innovar antes de que lo hagan los demás, llevando nuevas funcionalidades al mercado en semanas, no en meses.
4. Orquestar el ecosistema en sus propios términos, definiendo dónde colaborar, dónde competir y dónde dominar.
5. Modernizar el modelo de negocio, no solo la infraestructura tecnológica, con foco en el valor de los datos propios.
6. Simplificar la organización para ganar velocidad, eliminando capas de gobernanza que frenan la ejecución.
Panorama de las fintech en Latinoamérica
Fitch Ratings dijo en un reciente informe que las fintechs en América Latina podrían impulsar la penetración del crédito en una región aún marcada por alta concentración bancaria y baja bancarización, aunque el avance es desigual por diferencias regulatorias.
“La regulación de nuevos agentes financieros, como las fintechs, es desigual en la región”, explica Fitch. “Algunos mercados ya han implementado marcos regulatorios y licencias específicas, mientras otros todavía se encuentran en etapas iniciales de desarrollo normativo. Esta divergencia ha moldeado el ritmo y el grado de evolución del ecosistema fintech latinoamericano”.
De acuerdo con un reporte de la agencia, los pagos instantáneos y el open finance son pilares del crecimiento, especialmente en Brasil, el mercado más avanzado.
Sin embargo, advirtió que el mayor acceso al crédito sigue limitado por costos elevados, en un entorno de riesgos políticos, cambios regulatorios y mayor volatilidad financiera en 2026.
Las fintech, que han demostrado dinamismo y capacidad de atraer capital en los últimos tres años, podrían siendo polos naturales para las inversiones en startups en Latinoamérica en 2026, pero con un enfoque cada vez más selectivo.
Las compañías del sector tecnofinanciero, especialmente, “podrían ver fusiones, consolidaciones o captación de capital privado en América Latina en general, en un contexto de madurez creciente del ecosistema”, dijo a Bloomberg Línea Marcela Chacón, vocera institucional de la firma TTR Data.
Tomás Bercovich, cofundador y CEO de la empresa del sector Global66, dijo en una reciente entrevista con este medio que, aunque los servicios financieros son una de las industrias más grandes a nivel global, la penetración de las fintech sigue siendo todavía marginal.
A nivel mundial, explicó, estas compañías representan menos del 5% del market share de los servicios financieros, por lo que la mayor parte del negocio continúa concentrada en los actores tradicionales.
La oportunidad para estas empresas está en “ganarle participación de mercado a los incumbentes”.
Según el ejecutivo, las fintech pueden lograrlo a través de una mejor experiencia para el usuario, con menores costos, mayor velocidad y productos diferenciados frente a los que hoy ofrecen los proveedores tradicionales de servicios financieros.
Dentro del segmento de las fintech, las mayores oportunidades se concentrarían en aquellas empresas que respondan a necesidades estructurales de la región, como aquellas de infraestructura y pagos B2B, según Lina Uribe, especialista en el área de fusiones y adquisiciones (M&A) y socia del bufete Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón.
