:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/AVQFNGBYS5EAFN7L4QEXJ3WUDQ.jpeg "Edificios en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 24 de agosto de 2022.")
Bloomberg — La ciudad de Buenos Aires planea reunirse con inversores globales la próxima semana mientras explora la venta de bonos en dólares en el extranjero por primera vez en ocho años, según personas familiarizadas con el asunto.
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Funcionarios de la capital argentina visitarán Nueva York y Londres durante una gira de no negociación de una semana que comenzará el lunes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que las reuniones no son públicas. HSBC Holdings Plc. (HSBC) está organizando el viaje.
Representantes de la ciudad se negaron a hacer comentarios y HSBC no respondió a los mensajes en busca de comentarios.
Los funcionarios de finanzas de la ciudad proporcionarán una descripción de crédito a medida que evalúen la demanda de una posible venta de bonos, dijeron las personas. Buenos Aires está evaluando la emisión de deuda para refinanciar su bono de US$890 millones que vence en 2027. Un pago de US$330 millones en capital e intereses vence en ese bono en junio de 2025.
La ciudad más rica de Argentina tiene uno de los perfiles de crédito más sólidos entre los emisores de bonos subsoberanos del país y ha evitado los incumplimientos que han plagado a la nación sudamericana. Los bonos con vencimiento en 2027, que se negocian alrededor de 97.5 centavos por dólar, tienen un rendimiento de alrededor de 377 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/HOMMBUAMX5BZHEI52GB46HIG4A.jpeg "El rendimiento de la ciudad de Buenos Aires es inferior al del Gobierno nacional")
La ciudad es independiente de las provincias de Argentina, incluida la provincia de Buenos Aires, que enfrentan una fuerte presión financiera. El presidente Javier Milei ha reducido las transferencias de ayuda federal a las provincias y el congreso aún no ha aprobado un impuesto personal a los ingresos que proporcionaría nuevos ingresos.
Una pequeña provincia, La Rioja, ya ha incumplido y actualmente está envuelta en una batalla legal con los acreedores en Nueva York.
El viaje se produce después de una ráfaga de ventas de deuda corporativa de compañías argentinas, incluidas las perforadoras de petróleo YPF SA (YPF) y Pan American Energy LLC. Otras empresas energéticas, como MSU Energy SA y Transportadora de Gas del Sur SA (TGSU2), están explorando una nueva ventana para emitir en el mercado internacional.
Las ventas reflejan cómo los inversores se sienten cada vez más cómodos con el intento de Milei de remodelar radicalmente la economía del país, lo que lleva a los precios de los bonos soberanos a niveles no vistos desde la última reestructuración.
-- Con la asistencia de Carter Johnson.
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