Bloomberg — Dos fideicomisos mexicanos de inversión en bienes raíces han dicho que planean hacer una oferta por su par Fibra Macquarie, un día después de que los accionistas de Fibra Prologis aprobaran los planes para comprarla.
Fibra Next, que en noviembre recaudó US$400 millones den una oferta de acciones mientras busca crear el fideicomiso inmobiliario industrial más grande de América Latina, dijo que hará una oferta voluntaria por el 100% de Fibra Macquarie, según una presentación. La oferta será una combinación de efectivo y capital; Fibra Next está ofreciendo 0.420 acciones de Fibra Next por cada certificado de Fibra Macquarie, una porción en efectivo con un tope de MXN11.700 millones. unos US$656 millones, o una combinación de ambos.
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Fibra MTY, con sede en Monterrey, Nuevo León, que a principios de este mes recaudó alrededor de US$500 millones para ampliar su cartera industrial, también ha presentado una expresión de interés para una oferta pública de adquisición para adquirir la totalidad de Fibra Macquarie, según una presentación del jueves.
Las dos firmas están lanzando sus sombreros al ring después de que los accionistas de Fibra Prologis aprobaran esta semana sus planes para comprar Fibra Macquarie. El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según una presentación del martes.
La oferta de Fibra Prologis permitirá a los accionistas de Fibra Macquarie intercambiar cada una de sus acciones por 0.525 certificados de Fibra Prologis o MXN$40 en efectivo, según un anuncio del mes pasado. La porción en efectivo tiene un tope de casi MXN$8.000 millones.
Fibra Macquarie, que se enfoca en bienes raíces comerciales e industriales en México, tenía 261 propiedades con un valor de US$3.600 millones hasta septiembre, según su sitio web.
En un comunicado, el director general de Fibra MTY, Jorge Ávalos, dijo que su nueva oferta pública de adquisición de Fibra Macquarie está “construida sobre un principio no negociable: la plena alineación con los inversionistas.”
La estructura de la potencial oferta sigue en desarrollo y estaría sujeta a aprobaciones corporativas y regulatorias, dijo Fibra MTY en el comunicado.
Un representante de Fibra Next declinó hacer comentarios adicionales más allá de la presentación. Los correos electrónicos en busca de comentarios de Fibra Macquarie y Fibra Prologis no fueron devueltos de inmediato.
-Con ayuda de Valentine Hilaire.
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