Bloomberg — Las acciones de Sempra, una empresa de infraestructura energética, subieron en la preapertura bursátil ante los planes de vender el 45% de Sempra Infrastructure Partners a filiales de KKR junto con la Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CCP Investments) por US$10.000 millones en efectivo. Tras el cierre, el consorcio liderado por KKR se convertirá en el accionista mayoritario de Sempra Infrastructure Partners, con una participación del 65%.
CPP Investments poseerá una participación indirecta del 13%, por la que pagó aproximadamente US$3.000 millones, como parte del consorcio.
Sempra conservará una participación del 25% junto con la participación del 10% de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi.
Sempra recibirá el 47% del efectivo al cierre, el 41% para finales de 2027 y el saldo aproximadamente siete años después del cierre.
El acuerdo fortalece el perfil crediticio de Sempra, desconsolida a Sempra Infrastructure Partners, mejora su combinación de negocios con el objetivo de obtener aproximadamente el 95% de ganancias provenientes de servicios públicos regulados de EE. UU. y elimina la necesidad de emisiones de capital en el plan de capital 2025-2029 anunciado previamente.
La transacción agrega un aumento promedio anual de ganancias de 20 centavos durante cinco años a partir de 2027.
El acuerdo implica un valor patrimonial de US$22.200 millones y un valor empresarial de US$31.700 millones para Sempra Infrastructure Partners.
Se prevé que el acuerdo de venta de acciones de Sempra Infrastructure Partners se cierre entre el segundo y tercer trimestre de 2026.
BofA Securities actúa como asesor financiero de Sempra en la venta de acciones de Sempra Infrastructure Partners. Citi actúa como asesor financiero de KKR, según un comunicado
