Bloomberg — Según fuentes cercanas al asunto, la cadena de moda rápida Shein Global Holdings Ltd. aspira a una valoración de entre 26.000 y 27.000 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong, lo que supone un fuerte descenso respecto a su valor máximo.
La empresa buscará recaudar alrededor de US$2.000 millones en la oferta pública inicial, según informaron fuentes que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.
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La compañía había estado evaluando el interés de los inversores y recientemente se fijó como objetivo una valoración de US$30.000 millones, pero se enfrentó a la oposición, según informó Bloomberg News. Los accionistas actuales podrían adquirir hasta la mitad de la operación, según fuentes cercanas al asunto.
Según fuentes cercanas a la empresa, Shein planea salir a bolsa a finales de mes. Las deliberaciones continúan y detalles como el tamaño, la valoración y el calendario podrían cambiar. Un representante de Shein no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Fundada en China pero con sede actual en Singapur, Shein está cerca de culminar un largo proceso para salir a bolsa, tras fracasar en sus intentos de oferta pública inicial (OPI) en Nueva York y Londres.
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Después de alcanzar aproximadamente US$100.000 millones en 2022, su valoración se ha desplomado debido a la desaceleración del crecimiento provocada por los aranceles y la competencia de Temu, de PDD Holdings Inc.
La empresa construyó un imperio global de moda rápida ofreciendo prendas de bajo precio y a la última moda, enviadas directamente desde los proveedores. Sin embargo, los aranceles estadounidenses, seguidos de la guerra en Medio Oriente, se tradujeron en mayores costos de las materias primas y, en consecuencia, en precios más altos para los consumidores.
Shein registró pérdidas de US$99 millones en el primer trimestre de este año, frente a un beneficio de US$395 millones el año anterior, según su folleto informativo preliminar.
También reveló una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos. Se prevé que el negocio se vea aún más afectado por un nuevo impuesto de la Unión Europea sobre los paquetes con un valor inferior a 150 € (US$173,93).{
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Entre los inversores de la compañía se encuentran IDG Capital, Mubadala Investment Co., Coatue Management y HSG. Según informó Bloomberg News, la compañía está considerando una combinación de pagos en efectivo y acciones adicionales gratuitas para algunos inversores en sus próximas rondas de financiación, con el fin de reducir sus costos.
Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. están gestionando la salida a bolsa de Shein.
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