Bloomberg — Goldman Sachs Group Inc. (GS) superó sus propios récords de negociación de acciones en Wall Street, registrando US$7.420 millones en un trimestre en el que los índices se dispararon y la volatilidad del mercado continuó en torno a la inteligencia artificial y la guerra en Medio Oriente.
Los resultados del segundo trimestre de la firma marcan el tercer trimestre consecutivo en el que su unidad de renta variable ha alcanzado un récord histórico para cualquier banco. Sus ganancias en los últimos tres meses superan las obtenidas en los cuatro trimestres de 2019 juntos.
El resultado de renta variable aumentó un 72% interanual, impulsado tanto por la financiación como por la obtención de beneficios en operaciones especulativas, según informó el banco en un comunicado el martes.
Los operadores de tasas de interés también superaron las expectativas tras un decepcionante primer trimestre, y sus banqueros de inversión registraron sus comisiones más altas desde 2021 por asesoramiento en fusiones y adquisiciones y suscripción de valores.
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Goldman Sachs reportó ingresos de US$4.590 millones en operaciones con tasas de interés. Las comisiones por banca de inversión ascendieron a US$3.400 millones, superando el consenso de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.
El nuevo récord de operaciones bursátiles del banco, que confirma un informe de Bloomberg News de junio, se produjo cuando los inversores apostaron por el crecimiento de las empresas tecnológicas asiáticas que impulsan la inteligencia artificial y el índice S&P 500 registró su mejor rentabilidad en seis años.
Este récord representa un trimestre excepcional para Goldman Sachs, aunque los operadores de renta variable de JPMorgan Chase & Co. (JPM) registraron un aumento aún mayor. Sus operadores obtuvieron una ganancia del 86%, alcanzando los US$6.030 millones a primera hora del martes.
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El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, afirmó en junio que “hay más codicia que miedo” en los mercados, con inversores que se lanzan a nuevas ampliaciones de capital.
Los banqueros de inversión de la firma, que lideraron la histórica oferta pública inicial de SpaceX y la captación de capital de Alphabet Inc. (GOOGL) en el segundo trimestre, superan ampliamente a sus competidores en las clasificaciones. Los ingresos del negocio de suscripción de acciones del banco aumentaron un 130% en comparación con el mismo período del año anterior.
Según datos recopilados por Bloomberg, Goldman Sachs posee más de un tercio de la cuota de mercado de fusiones y adquisiciones, y este año ha asesorado en operaciones por valor de US$1 billón en el menor tiempo registrado por ningún banco.
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La unidad de gestión de activos de Goldman también está creciendo rápidamente. En el segundo trimestre, reportó activos bajo supervisión por valor de US$4.040 millones, un aumento de más de US$700 millones con respecto al año anterior.
Los resultados incluyen ingresos netos récord para el banco de US$20.300 millones. Los gastos también aumentaron, pero la remuneración del personal creció a un ritmo menor que los ingresos. Los ingresos subieron un 39% con respecto al año anterior, mientras que la compensación aumentó un 30%.
Al mismo tiempo, la dirección del banco está automatizando procesos y reduciendo las ineficiencias administrativas para controlar los costes. John Waldron , presidente del banco y probable sucesor de Solomon, ha declarado que su objetivo es expandir la empresa sin necesidad de contratar a mucha más gente.
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“A menudo describo a Goldman Sachs como una cadena de montaje humana”, dijo en mayo. “Nuestras cadenas de montaje humanas se digitalizarán cada vez más; los agentes digitales serán nuestros robots”.
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