Bloomberg — Netflix Inc. (NFLX) ha conseguido US$59.000 millones de financiación de los bancos de Wall Street para apoyar su adquisición planeada de Warner Bros. Discovery Inc. (WBD), lo que lo convertiría en uno de los préstamos más grandes de su tipo en la historia.
Wells Fargo & Co. (WFC), BNP Paribas SA y HSBC Plc (HSBC) están proporcionando el préstamo puente sin garantía, según un comunicado del viernes, un tipo de financiación que normalmente se sustituye por una deuda más permanente, como los bonos corporativos.
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Según el acuerdo anunciado el viernes, los accionistas de Warner Bros. recibirán 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones de Netflix. El valor total del acuerdo asciende a US$72.000 millones, mientras que el valor empresarial del acuerdo ronda los US$82.700 millones.
Los préstamos puente son un paso crucial para que los bancos construyan relaciones con las empresas para ganar mandatos con mejores remuneraciones en el futuro.
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Un préstamo de US$59.000 millones estaría entre los más grandes de su tipo, Anheuser-Busch InBev SA (BUD) obtuvo US$75.000 millones en préstamos para respaldar su adquisición de SABMiller Plc en 2015, el financiamiento puente más grande de la historia, según datos compilados por Bloomberg.
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