Negocios

Autorizado crédito externo de US$1.200 millones a Ecopetrol

Se tramitará con siete bancos internacionales que participarán hasta en US$200 millones cada uno. Ecopetrol adelanta negociaciones por ISA con el Gobierno.

Felipe Bayon Pardo,, presidente de Ecopetrol  Photographer: F. Carter Smith/Bloomberg
Por Bloomberg Línea
01 de agosto, 2021 | 12:01 AM

Bogotá — Ecopetrol recibió el visto bueno del Gobierno Nacional para tramitar un crédito externo hasta por US$1.200 millones. A través de la Resolución 1924, el Ministerio de Hacienda autorizó contratar el empréstito vía una línea de crédito contingente.

Dice la petrolera que los recursos provenientes de esta facilidad podrán ser utilizados para propósitos corporativos generales relacionados con el giro ordinario de sus negocios, entre ellos fortalecer su posición de liquidez ante eventuales oportunidades de crecimiento orgánicas, mitigar los riesgos asociados a fluctuaciones inesperadas de precios del crudo, así como para reducir necesidades puntuales de refinanciación en los próximos años con flexibilidad y costos de endeudamiento competitivos.

Sin embargo, vale recordar que Ecopetrol tiene hasta el 31 de agosto un acuerdo de exclusividad con el Minhacienda para la adquisición de la participación de la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

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Cálculos de expertos han señalado que la compra de la transportadora de energía podría ser por alrededor de $14 o $15 billones.

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La Línea de Crédito Comprometida será suscrita con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. New York Branch, Banco Santander, S.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia, cada uno participando con un monto de hasta US$200 millones.

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Bajo la Línea de Crédito Comprometida los bancos se comprometen a desembolsar los recursos cuando Ecopetrol lo requiera, bajo unos términos y condiciones previamente acordados entre las partes.

Esta facilidad sólo incrementaría el nivel de endeudamiento de la Compañía en el momento en que se realicen desembolsos.

La línea de crédito comprometida tendrá 2 años de disponibilidad para desembolsos, contados a partir de la firma de la misma, con las siguientes condiciones: (i) capital amortizable al vencimiento en un plazo de 3 años a partir de la fecha de suscripción del contrato; (ii) una tasa de interés de Libor (6M) + 125 puntos básicos; (iii) una comisión inicial y de estructuración agregada de 40 puntos básicos; y (iv) una comisión de 37 puntos básicos anuales sobre el capital no desembolsado durante el periodo de disponibilidad.

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Para la obtención de la línea de crédito comprometida, la compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, incluyendo la correspondiente resolución de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de petróleo y gas en Latinoamérica, con más de 13.000 empleados.

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Es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos en Colombia, y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país.

También participa en la comercialización de energía y en la distribución de gas. A nivel internacional, Ecopetrol se centra en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México.

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