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Twitter vende US$1.000 millones de bonos basura para recomprar acciones

JPMorgan Chase & Co. lideró la venta de la deuda no garantizada, que vence en 2030. Los bonos habrían cotizado con un rendimiento del 5%

Logo en el exterior de la sede de Twitter en San Francisco, California.
Por Olivia Raimonde, Naomi Nix y Gowri Gurumurthy
23 de febrero, 2022 | 05:28 PM

Bloomberg — Twitter Inc. (TWTR) vendió US$1.000 millones en notas en el mercado de bonos chatarra de Estados Unidos el miércoles en parte para ayudar a financiar una recompra de acciones, ayudando a revivir el panorama de nuevas emisiones que había estado congelado durante casi dos semanas.

JPMorgan Chase & Co. lideró la venta de la deuda no garantizada, que vence en 2030. Los bonos cotizaron con un rendimiento del 5%, según una persona con conocimiento del tema, luego de discusiones anteriores sobre precios en el rango del 5%. Además de las recompras de acciones, las ganancias se utilizarán para fines corporativos generales, que también podrían incluir gastos de capital, inversiones y capital de trabajo, dijo Twitter en un comunicado.

La empresa con sede en San Francisco hizo su debut de alto rendimiento en 2019, recaudando US$700 millones después de recibir órdenes por más de US$6.000 millones. El papel se vendió con un rendimiento de solo el 3,875%, uno de los más bajos jamás vistos en el mercado basura, y actualmente se cotiza en alrededor de 4,2%, según datos de Trace.

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Las acciones de Twitter han caído más del 10 % desde que la empresa anunció una recompra de acciones por US$4.000 millones junto con su informe trimestral de ganancias el 10 de febrero, mientras que el índice Nasdaq 100, de tecnología pesada, ha disminuido alrededor del 5 % en el mismo período.

La acción ha caído un 23% este año y cerró el miércoles a US$32,76.

Las acciones han caído durante mesesdfd

El nuevo CEO de Twitter, Parag Agrawal, ha prometido aumentar la rendición de cuentas, tomar decisiones más rápido y mejorar la ejecución del producto. La compañía estableció metas ambiciosas para el crecimiento, incluido el aumento de los ingresos anuales a US$7.500 millones y llegar a 315 millones de usuarios diarios para finales de 2023.

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Fin de la pausa

La oferta de Twitter, junto con una venta anunciada el martes por parte del fabricante de batidos de proteínas BellRing Brands, reabrió el mercado de nuevas emisiones de bonos basura de EE. UU. La última operación ocurrió el 10 de febrero, cuando Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. recaudó US$1.600 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Moody’s Investors Service dijo el miércoles que la venta de deuda y la recompra de acciones de Twitter era un factor negativo crediticio, pero agregó que no tendrá un efecto inmediato en la nota crediticia de la compañía. La calificadora dijo que la transacción “aumenta aún más el apalancamiento bruto por encima del umbral de rebaja de Moody’s de 3.5x”, pero que la compañía tiene una cantidad sustancial de efectivo disponible.

Aunque la deuda se utilizará en parte para financiar posibles adquisiciones, Twitter no participa activamente en ningún acuerdo en este momento, dijo un comunicado de la compañía.

“De vez en cuando, Twitter evalúa posibles transacciones estratégicas y adquisiciones de negocios, tecnologías o productos”, según el comunicado. “Actualmente, sin embargo, Twitter no tiene ningún acuerdo con respecto a tales transacciones o adquisiciones estratégicas importantes”.

-Con la asistencia de Allan Lopez and Augusta Saraiva.

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Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha

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