Bloomberg — Goldman Sachs Group Inc. (GS) recaudó US$700 millones en el mercado estadounidense de grado de inversión para ayudar a financiar iniciativas ambientales y sociales, su primera venta de bonos sostenibles de referencia en más de un año.
El prestamista con sede en Nueva York vendió un bono de sostenibilidad con vencimiento a cinco años, según una persona con conocimiento del asunto. La operación, dirigida por la propia entidad, rinde 1,35 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, tras las conversaciones iniciales de alrededor de 1,6 puntos porcentuales, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados. En los mercados estadounidenses, las emisiones superiores a US$500 millones se consideran una operación de referencia.
Los ingresos de la operación financiarán una serie de proyectos y activos que responden a problemas medioambientales, sociales y de sostenibilidad críticos, incluidos los relacionados con la transición climática y el crecimiento inclusivo, dijo la persona.
Los mayores bancos estadounidenses se han convertido en un elemento habitual en el mercado mundial de las finanzas sostenibles en medio de la presión de los inversores y los reguladores para que el sector financiero haga más por abordar el cambio climático y las cuestiones sociales, incluida la reducción de los flujos de capital hacia los combustibles fósiles.
Las empresas financieras de todo el mundo han recaudado cerca de US$111.000 millones en deuda sostenible este año, lo que convierte al sector en el mayor emisor de bonos sostenibles después de los gobiernos, según datos recopilados por Bloomberg.
El sector, a pesar de pregonar objetivos de cero emisiones, ha seguido canalizando cientos de miles de millones de dólares hacia los mayores contaminantes del mundo.
Goldman se adentró por primera vez en el mercado de las finanzas sostenibles en febrero de 2021, cuando recaudó US$800 millones en bonos sostenibles. El banco dijo en ese momento que emitiría bonos ambientales, sociales y de gobernanza de forma regular como parte de sus planes para desplegar US$750.000 millones en financiación sostenible, inversión y actividad de asesoramiento para 2030.
El banco alcanzó aproximadamente US$300.000 millones del objetivo total a finales de 2021, incluyendo US$167.000 millones para avanzar en la transición climática y otros US$50.000 millones para iniciativas de crecimiento inclusivo, según su sitio web.
--Con la ayuda de Brian Smith y Christopher DeReza.
