:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3EL43EYNQFHRHBXUBDLO5EHUXQ.png "Las variables que orientarán a los inversores")
Barcelona, España — (Esta es la versión actualizada de nota publicada originalmente a las 6h25 de Nueva York)
Los mercados ponen hoy en perspectiva nuevas cifras de la economía estadounidense que deberían sumarse a las que reflejan la resistencia del mercado laboral. A la espera de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés esta tarde, los analistas valoran si el banco central ve el ambiente propicio para empezar a discutir la reducción de la dosis de aprieto monetario para evitar la recesión.
Los mercados operan sin convergencia. Entre los mercados bursátiles asiáticos, el índice Hang Seng subió más del 2%, todavía influido por los rumores de que la política Covid Cero en China se acerca a su fin. El principal índice bursátil japonés, por su parte, cerró ligeramente a la baja.
Los futuros de los índices estadounidenses oscilaban entre alzas y bajas y en Europa las bolsas iban en direcciones mixtas ante la expectación por la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que precede a la decisión de mañana del Banco de Inglaterra (BoE).
En el mercado de la renta fija, el rendimiento de los bonos a 10 años avanzaba, en contraste con la caída observada esta mañana en las primas de los bonos británicos con el mismo vencimiento.
• Lee también Línea de Partida, el newsletter matinal de Bloomberg Línea: La Fed alista otra gran subida de tasas
→ Los factores que guían a los mercados:
✳️ Rusia x Ucrania. Rusia ha confirmado esta mañana que reanuda el acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro, tras recibir garantías por escrito de Ucrania de que el corredor de paso seguro se utilizará únicamente para la exportación de grano.
👷🏼 Empleo en el punto de mira. Los inversores evalúan el informe ADP sobre la creación de empleo en el sector privado estadounidense en octubre. El dato se considera un anticipo de la cifra gubernamental que se conocerá el viernes y se suma a la encuesta JOLTS de ayer, que mostró el calentamiento del mercado laboral estadounidense.
🇪🇺 La inflación pasa factura. El PMI Manufacturero de la Eurozona acumula cuatro meses en zona de contracción tras bajar hasta 46,4 puntos (frente a los 46,6 preliminares y los 48,4 de la lectura anterior). Además de la pérdida del poder adquisitivo de las familias (con un alza del +10,7% del IPC de octubre), la industria europea acusa el fuerte aumento en los costes de producción provocados por los precios de la energía, de los transportes y los cuellos de botella.
☕ El té de las 5h más caro. En el Reino Unido, donde mañana tendrá lugar la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), los precios en los comercios alcanzaron la mayor inflación en 17 años, con un alza del +6,6% en octubre, superior a los +5,7% de septiembre. El aumento de los precios de los alimentos alcanzó el 11,6%, otro récord, y las bolsas de té, la leche y el azúcar experimentaron importantes subidas.
📵 iPhones bloqueados. Las acciones de Apple podrían reaccionar negativamente el cierre de una de las mayores fábricas de iPhones del mundo en China debido a un brote de Covid. El bloqueo ordenado por Pekín en el marco de la política Covid Cero podría durar siete días y afectar gravemente a la producción.
🛑 Alerta de Pyongyang. En el frente geopolítico, los analistas están atentos a la escalada de las acciones de Corea del Norte, que el miércoles lanzó al menos 17 misiles balísticos. Uno de los disparos sobrevoló primero la frontera náutica con Corea del Sur, que calificó la acción de violación territorial. Los lanzamientos se producen un día después de que Pyongyang amenazara con “medidas contundentes” si EE.UU. no detiene los simulacros militares con sus aliados, Corea del Sur incluída.
⬇️ Crédito rebajado. La calificación a largo plazo de Credit Suisse fue rebajada por S&P Global Ratings de BBB a BBB-, sólo un peldaño por encima del “grado especulativo” de la empresa calificadora. El recorte se justificó por los retos que puede encontrar el banco para cumplir con una reestructuración radical en un entorno económico deteriorado y un mercado volátil.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NXKSDMXV7ZDHDOTCK4OW72TWCA.jpg "Valor de mercado de Amazon cae debajo de US$1 billón por primera vez desde 2020")
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/J4GTUPC37VBXNAWCQYZK2IJACQ.png "Los mercados esta mañana")
🟢 Las bolsas ayer (1/11): Dow Jones Industrials (-0,24%), S&P 500 (-0,41%), Nasdaq Composite (-0,89%), Stoxx 600 (+0,58%)
Las bolsas estadounidenses volvieron a caer al conocerse que las ofertas de empleo se recuperaron en octubre, según el informe JOLTS. La solidez del mercado laboral refuerza los argumentos para que la Fed mantenga el ciclo de endurecimiento monetario a pesar de los temores de una posible recesión. El ISM manufacturero de octubre, aunque se situó en el nivel más débil desde mayo de 2020 (50,2 puntos), fue mejor que lo esperado (50,0). Ya el PMI manufacturero de octubre se revisó al alza en medio punto con respecto a la lectura preliminar (50,4), por encima de la marca de 50 que separa la expansión de la contracción.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/R5TQOFHKTRA2VHYSKVRCEN7BRU.jpg "Piden a anunciantes de Twitter dejar el sitio si Musk baja estándar de seguridad")
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivos: México y Brasil
• Indicadores PMIs: Zona Euro, Alemania, Francia, Italia, España, Hong Kong
• EE.UU.: Indicadores del Mercado Hipotecario, Despidos Anunciados - Challenger, Datos de Empleo del Sector Privado de ADP/Oct, Inventarios de Petróleo de la EIA)
• Europa: Alemania (Tasa de Desempleo/Oct, Balanza Comercial/Oct)
• Bancos centrales: Decisión de Política Monetaria del FOMC/Fed seguida de rueda de prensa. Discurso de Joachim Nagel (presidente del Bundesbank)
• Los balances del día: Novo Nordisk, Qualcomm, CVS, Estee Lauder, Booking, GSK, Suncor, Maersk, Ferrari, Albemarle, Apollo, eBay, Vestas, MGM Resorts, Etsy, Robinhood, Roku, Zillow
📌 Para la semana:
• Jueves: EE.UU. (PMI, Pedidos Industriales/Sept, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo); Zona euro (Tasa de Desempleo/Sept); Decisión de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, discursos de Christine Lagarde (BCE) y Andrew Bailey (BoE); Festivo: Japón
• Viernes: EE.UU. (Indicador de Nóminas, Tasa de Desempleo); Zona Euro (IPP/Sept)
• Balances: ConocoPhillips, Cheniere, Enel, EOG, Moderna, Mondelez, Starbucks, Toyota, Ferrari, BMW, AMD, Sony, Uber, PayPal, Maersk e Marriott
(Con informaciones de Bloomberg News)
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