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La Fed alista otra gran subida de tasas

También en Línea de Partida: Los salarios de LatAm que aún le ganan a la inflación; el plan de Nubank para ganar más clientes puede estar en el secreto de Uber y un trimestre sin unicornios en la región

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02 de noviembre, 2022 | 06:24 AM

Esto es Línea de Partida, el newsletter diario de Bloomberg Línea con las noticias más destacadas sobre negocios y finanzas de América Latina y del mundo. ¡Buen día y buena lectura!

Los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. se preparan para llevar a cabo otra gran subida de la tasa de interés este miércoles, cuando probablemente también debatirán las tácticas para completar el ciclo de endurecimiento más agresivo de las últimas cuatro décadas.

Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto aumente las tasas en 75 puntos básicos por cuarta reunión consecutiva. La medida sentaría las bases para que las tasas lleguen al 5% en marzo de 2023, lo que podría provocar una recesión en EE.UU. y el mundo, según economistas encuestados por Bloomberg.

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Los expertos prevén que las tasas suban otro medio punto en diciembre, y luego un cuarto de punto en las dos reuniones siguientes. Las previsiones de la Fed publicadas en la reunión de septiembre mostraron que las tasas alcanzarían el 4,4% este año y el 4,6% el próximo, antes de que se recorten en 2024.

Para el banco central, la cuarta medida de este tipo la llevará a una encrucijada. El daño al crecimiento infligido por el endurecimiento de la política monetaria ya no está siendo enmascarado por el dinamismo de la economía post pandemia, mientras que su éxito en el control de la inflación aún no se ha materializado.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que el banco central está firmemente comprometido con restaurar la estabilidad de precios y ha advertido que el proceso será doloroso, porque el objetivo es diseñar un crecimiento por debajo de la tendencia para reducir las presiones de precios y el desempleo aumentará como resultado.

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En el radar de los mercados

Los mercados ponen hoy en perspectiva nuevas cifras de la economía estadounidense que deberían sumarse a las que reflejan la resistencia del mercado laboral. A la espera de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés esta tarde, los analistas valoran si el banco central ve el ambiente propicio para empezar a discutir la reducción de la dosis de aprieto monetario para evitar la recesión.

👷🏼 Empleo en el punto de mira. Los inversores evalúan el informe ADP sobre la creación de empleo en el sector privado estadounidense en octubre, una especie de anticipo de la cifra gubernamental que se conocerá el viernes.

🇪🇺 La inflación pasa factura. El PMI Manufacturero de la Eurozona acumula cuatro meses en zona de contracción tras bajar hasta 46,4 puntos (frente a los 46,6 preliminares y los 48,4 de la lectura anterior). Además de la pérdida del poder adquisitivo de las familias, la industria europea acusa el fuerte aumento en los costes de producción provocados por los precios de la energía, de los transportes y los cuellos de botella.

📵 iPhones bloqueados. Las acciones de Apple podrían reaccionar negativamente el cierre de una de las mayores fábricas de iPhones del mundo en China debido a un brote de Covid. El bloqueo ordenado por Pekín podría durar siete días y afectar gravemente a la producción.

🛑 Alerta de Pyongyang. En el frente geopolítico, la atención se desvía a la escalada de las acciones de Corea del Norte, que el miércoles lanzó al menos 17 misiles balísticos. Uno de los disparos sobrevoló primero la frontera náutica con Corea del Sur, que calificó la acción de violación territorial.

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⬇️ Crédito rebajado. La calificación a largo plazo de Credit Suisse fue rebajada por S&P Global Ratings de BBB a BBB-, sólo un peldaño por encima del “grado especulativo” de la empresa calificadora. El recorte se justificó por los retos que puede encontrar el banco para cumplir con una reestructuración radical en un entorno económico deteriorado y un mercado volátil.

Más sobre los factores que moverán los mercados hoy

Los mercados esta mañanadfd
🟢 Las bolsas ayer (1/11): Dow Jones Industrials (-0,24%), S&P 500 (-0,41%), Nasdaq Composite (-0,89%), Stoxx 600 (+0,58%)

Las bolsas estadounidenses volvieron a caer al conocerse que las ofertas de empleo se recuperaron en octubre, según el informe JOLTS. La solidez del mercado laboral refuerza los argumentos para que la Fed mantenga el ciclo de endurecimiento monetario a pesar de los temores de una posible recesión. El ISM manufacturero de octubre, aunque se situó en el nivel más débil desde mayo de 2020 (50,2 puntos), fue mejor que lo esperado (50,0). Ya el PMI manufacturero de octubre se revisó al alza en medio punto con respecto a la lectura preliminar (50,4), por encima de la marca de 50 que separa la expansión de la contracción.

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

Festivos: México y Brasil

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Indicadores PMIs: Zona Euro, Alemania, Francia, Italia, España, Hong Kong

EE.UU.: Indicadores del Mercado Hipotecario, Despidos Anunciados - Challenger, Datos de Empleo del Sector Privado de ADP/Oct, Inventarios de Petróleo de la EIA)

Europa: Alemania (Tasa de Desempleo/Oct, Balanza Comercial/Oct)

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Bancos centrales: Decisión de Política Monetaria del FOMC/Fed seguida de rueda de prensa. Discurso de Joachim Nagel (presidente del Bundesbank)

Los balances del día: Novo Nordisk, Qualcomm, CVS, Estee Lauder, Booking, GSK, Suncor, Maersk, Ferrari, Albemarle, Apollo, eBay, Vestas, MGM Resorts, Etsy, Robinhood, Roku, Zillow

📌 Para la semana:

Jueves: EE.UU. (PMI, Pedidos Industriales/Sept, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo); Zona euro (Tasa de Desempleo/Sept); Decisión de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, discursos de Christine Lagarde (BCE) y Andrew Bailey (BoE); Festivo: Japón

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Viernes: EE.UU. (Indicador de Nóminas, Tasa de Desempleo); Zona Euro (IPP/Sept)

Balances: ConocoPhillips, Cheniere, Enel, EOG, Moderna, Mondelez, Starbucks, Toyota, Ferrari, BMW, AMD, Sony, Uber, PayPal, Maersk e Marriott

Solo en Bloomberg Línea

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Los salarios mínimos de LatAm que aún le ganan a la inflación en 2022

Protestas en Brasil dificultan envío de alimentos, combustible y fertilizantes

Por si te lo perdiste:

La crisis del venture capital ha dejado en espera a los 47 soonicorns que hay en América Latina, es decir, empresas emergentes valuadas en US$100 millones (Foto: Pexels)dfd

Un trimestre sin unicornios en LatAm

La fiesta de los unicornios hizo una pausa de tres meses en Latinoamérica. El más reciente anuncio de una startup que alcanza una valuación mayor de US$1.000 millones de dólares se dio en los primeros días de agosto cuando surgió un unicornio binacional entre México y Estados Unidos tras la fusión de las fintech Yaydoo y Paystand. Sin embargo, después de julio no ha surgido un unicornio propiamente latinoamericano.

Bolsonaro no reconoce su derrota El presidente Jair Bolsonaro no mencionó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Su breve discurso fue seguido por un comentario del ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, quien afirmó que el gobierno iniciará el proceso de transición. Bolsonaro agradeció a los 58 millones de electores que votaron por él e hizo referencia a manifestaciones “pacíficas” tras la segunda vuelta. Desde este lunes, cuando iniciaron las protestas, el transporte de productos agrícola ha disminuido en un tercio al compararse con la semana anterior.

Remesas a México superan US$42.000 millones

Las remesas que envían al país los mexicanos que viven en el exterior, principalmente desde Estados Unidos, sumaron en septiembre US$5.031 millones, un 14,1% más que en mismo mes del año pasado. El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero–septiembre de 2022 ascendió a US$42.965 millones, mayor al de US$37.350 millones registrado en el mismo lapso de 2021.

Opinión Bloomberg Línea

La Fed tiene un arma secreta para luchar contra la inflación

Por Karl Smith

Es generalmente aceptado entre los economistas e inversores que la Reserva Federal tiene la tarea imposible de controlar la inflación sin causar un daño amplio y duradero a la economía. Es hora de enfrentar la realidad. De hecho, cada vez parece más que el banco central puede tener más facilidad para frenar la inflación de lo que se espera. La razón es que los profundos cambios estructurales en la economía causados por la pandemia, los cambios en la composición del parque inmobiliario y la evolución de las normas culturales han hecho que la formación de los hogares sea mucho más flexible que en cualquier otro momento del pasado.

💵 Bonus Track: Versión premium de Twitter costará US$8 al mes

Elon Musk dijo este martes que la versión premium de Twitter, llamada Blue, tendrá un costo de US$8 al mes e incluirá una verificación para los usuarios que paguen.

Musk dijo que estos usuarios tendrían prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, y la mitad de publicidades. También tendrían la capacidad de saltarse los muros de pago para “los editores que estén dispuestos a trabajar con nosotros”, dijo en Twitter.

Actualmente, los usuarios verificados no pagan nada por sus insignias: Twitter las aplica manualmente a los usuarios de alto perfil y a las figuras públicas, para que los usuarios sepan que los mensajes proceden de una fuente legítima.

⇒ Lee más sobre las nuevas medidas que tomará Musk en Twitter

Informes de prensa anteriores han indicado que quienes no paguen perderán sus marcas de verificación, pero Musk no dijo nada al respecto.dfd
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Edición: Michelly Teixeira | News Editor, Europe
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