Klar busca captar ahorros en 2023 y competir frontalmente con bancos en México

Stefan Möller, CEO de la fintech mexicana, adelantó que también prepara en 2023 su segunda adquisición

Stefan Möller, CEO de la fintech mexicana Klar, adelantó que también prepara su segunda adquisición en 2023 mientras busca superar a la competencia
07 de febrero, 2023 | 01:41 PM

Ciudad de México — Klar, una startup de tecnología financiera mexicana, busca aumentar su participación en las finanzas de sus dos millones de usuarios este 2023 a través de productos de ahorro e inversión, algo que la llevará a competir de manera más frontal con los bancos tradicionales

Stefan Möller, CEO de Klar, dijo en entrevista con Bloomberg Línea, que desde hace tres años que surgió la fintech su objetivo ha sido “no hacer una copia de los productos ya existentes y darles un toquecito digital, buscamos siempre encontrar soluciones o aspectos de la solución que sean un poco disruptivos”.

Con la oferta de servicios de ahorro, Klar espera acelerar la captación de clientes.

Möller quiere competir no sólo con sus pares digitales como Nu México (Nubank) o la mexicana Albo, sino también con la banca tradicional y para ello serán vitales los productos de ahorro e inversión cuyo lanzamiento será este 2023.

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Nu México lanzó el año pasado una cuenta de ahorro, que le permitió competir en este segmento con la banca tradicional. La empresa de origen brasileño lo hizo posible a través de la figura de Sociedad Financiera Popular (sofipo) y busca paulatinamente captar el ahorro de sus tres millones de usuarios en el país.

Pese a que el neobanco brasileño lleva la delantera en penetración del mercado mexicano, Klar está constantemente innovando para afianzar su posición. El año pasado creció tres veces y de sus dos millones de clientes, alrededor de 1,4 millones se captaron en los últimos 12 meses. Asimismo, en octubre de 2022 lanzó una tarjeta de crédito.

Y este año, luego de haber cerrado, el tercer trimestre del 2022 con MXN$2.000 millones de pesos en depósitos de los clientes, el siguiente paso para Klar es permitir que abran su cuenta de ahorro.

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“Nuestros competidores dentro del espectro digital nos han obligado a ser más ágiles, a sacar productos que le gustaban al usuario que nosotros tal vez no teníamos, entonces el que gana al final de cuentas es el usuario”, dijo Möller, que también es presidente de la Asociación Fintech.

Stefan Möller, CEO de Klardfd

Para el CEO de Klar es importante que una fintech mexicana se esté metiendo en la competencia por el mercado financiero, pues “de los seis bancos grandes de antaño, todos son extranjeros salvo uno y en esta nueva ola de disrupción también se ve mucho apetito extranjero”, por lo que es importante la disrupción para competir.

Competencia frontal con los bancos gracias al venture capital

Las fintechs están ahora en buena posición para competir con los bancos de décadas de historia gracias al boom del venture capital en la región..

El 75% de los clientes se sienten atraídos por los servicios rentables y fluidos de las fintech, de acuerdo con el estudio World Retail Banking Report 2022, que realizó la empresa francesa de transformación bancaria digital, Capgemini, en conjunto con la European Financial Management Association (EFMA).

“La sabiduría convencional asumía que era imposible competir en algunos sectores, uno de estos era la banca porque era de imposible pensar que iba a haber suficiente capital al alcance de emprendedores como para competirles”, dijo el emprendedor.

Pero, explica Möller, el ecosistema emprendedor cambió y surgió la oportunidad de atraer fondos de calibre mundial a la par que creció el apetito en invertir en la región en startups y esto les permitió a las plataformas financieras digitales ser una alternativa real.

Klar ha levantado MXN$3.000 millones en sus tres años de vida, lo que le ha permitido competir con las instituciones tradicionales. El año pasado recibió US$90 millones en una ronda de financiamiento liderada por General Atlantic en un momento de cautela en el mundo del venture capital.

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La inversión de venture capital en América Latina en 2022 alcanzó US$7.500 millones, según datos preliminares de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA), poco menos de la mitad de los US$15.700 millones de dólares recabados en 2021.

A pesar de un entorno de inversión más lento en 2022, los venture capital aún desplegaron US$3.300 millones más que en 2020 y US$2.600 millones más que en 2019 y las fintechs siguen siendo el sector con mayor inversión en América Latina.

Para Möller el mercado del venture capital se está consolidando y considera que los inversionistas serán más cuidadosos al invertir este 2023, pero que también habrá muchos que aún creen en la tesis de que México puede seguir creando empresas de calibre mundial.

La banca tradicional mexicana se ha dado cuenta de la competencia que representan las fintechs y de la necesidad de digitalización de sus servicios, por eso han lanzado spin offs digitales.

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A finales de 2022 Bineo, el banco digital de Banorte, fue el primero en recibir aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no es el único que tiene un banco digital en México.

En el segundo trimestre de 2022, BanRegio solicitó la aprobación para Hey Banco. En noviembre de 2022 el banco mexicano, Afirme, lanzó el servicio de banca digital, Billú, y la semana pasada Santander informó que prepara el lanzamiento de su oferta digital Openbank.

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Klar busca una adquisición estratégica, no el estatus de unicornio

En julio de 2022 Klar adquirió la empresa SOMOS, dedicada al diseño de modelos de riesgo crediticio,

“Se trata de una empresa estadounidense fundada por tres científicos de datos de Stanford que nos ha permitido potenciar nuestra capacidad de generar, almacenar y analizar los datos”, explicó Möller.

Este 2023 uno de los objetivos de Klar es hacer una adquisición estratégica que le permita fortalecer su posición en el mercado. Esta es una de las claves de la estrategia de negocio, dijo Möller.

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Al ser cuestionado sobre si Klar busca el estatus de unicornio, es decir, una valoración superior a los US$1.000 millones de dólares, dijo que es algo que no ha priorizado dentro de sus objetivos.

Möller opina que el estatus de unicornio “es casi temporal, pues es una valoración subjetiva de acuerdo a los términos del mercado, no es una valoración objetiva de acuerdo a lo intrínseco y al performance del negocio”.

Y agregó que este 2023 se va a demostrar que ser un unicornio puede ser un estatus temporal. Por lo pronto, Möller asegura que Klar seguirá tratando de democratizar los servicios financieros y llenando esos “huequitos” que la banca de antaño aún no llena.