Acreedores de Americanas buscan inyección de US$2.300 millones

Americanas ha ofrecido hasta 18.000 millones de reales en acciones y convertibles a cambio de deuda

Cartel en el exterior de una tienda de Americanas en Brasilia, Brasil, el sábado 21 de enero de 2023.
Por Cristiane Lucchesi
15 de marzo, 2023 | 08:43 PM

Bloomberg — Acreedores de Americanas SA, incluidos algunos bancos y tenedores de bonos, están dispuestos a cerrar un trato con los accionistas multimillonarios del minorista en dificultades si aceptan inyectar 12.000 millones de reales (US$2.300 millones) en la empresa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las negociaciones avanzan, mientras los acreedores evalúan si aceptar un canje de deuda por acciones propuesto por Americanas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Los multimillonarios —Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira y Marcel Telles— son los mayores accionistas de Americanas y habían ofrecido un pago de 10.000 millones de reales. Declinaron comentar.

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Americanas ha ofrecido hasta 18.000 millones de reales en acciones y convertibles a cambio de deuda. El minorista brasileño entró en crisis a principios de año en medio de revelaciones de “inconsistencias contables” por 20.000 millones de reales que aumentaron artificialmente las ganancias durante una década y redujeron los pasivos informados a la mitad. Se declaró en quiebra por una deuda de 42.500 millones de reales en enero.

Los prestamistas, incluidos Banco BTG Pactual SA y Banco Bradesco SA, pidieron que los tres multimillonarios sean responsabilizados. Lemann, Sicupira y Telles indicaron que sus inversiones en la firma superaron pagos en alrededor de 1.600 millones de reales en los últimos 10 años, y los acreedores deberían compartir la carga, dijeron anteriormente personas familiarizadas con el asunto.

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Americanas no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

La compañía también ofrece una recompra de deuda en una subasta inversa, dijeron las personas. Algunos bancos brasileños no participarían porque la empresa señaló que el descuento mínimo sobre el valor nominal de la deuda sería del 60% y los banqueros aún esperan recuperar más, comentaron las personas.