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Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) están a punto de hacer su primera pausa en la campaña de subidas de tasas de interés iniciada hace 15 meses, a pesar de que se enfrentan a una economía estadounidense resistente y a una inflación persistente.
Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto mantenga el miércoles su tipo de interés de referencia entre el 5% y el 5,25%. Aunque los esfuerzos de los funcionarios han contribuido a reducir las presiones sobre los precios en la economía estadounidense, la inflación sigue muy por encima de su objetivo.
La atención de los inversores se centrará en el gráfico de puntos trimestral de la Reserva Federal en su Resumen de Proyecciones Económicas, que se espera que muestre el tipo de referencia de la política monetaria en el 5,1% a finales de 2023.
Por el contrario, los mercados están valorando la posibilidad de una subida de un cuarto de punto en julio seguida de un recorte de tamaño similar en diciembre, y algunos responsables políticos de la Fed han hecho hincapié en que una pausa en el ciclo de subidas no debe considerarse como la subida final.
⇒ Lee más: El comportamiento de la inflación en Estados Unidos
En el radar de los mercados
Toda la atención esta semana se centrará en las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, Europa, China y Japón. El martes (13), los inversores siguen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo en EE.UU. y ajustan las apuestas sobre las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) haga una pausa en las subidas de las tasas al día siguiente (14). El cierre de la adquisición de Credit Suisse por UBS es uno de los acontecimientos corporativos más destacados de esta mañana.
🤝🏻 Nace un nuevo titán. Tras más de dos meses de negociaciones, UBS ha anunciado hoy (12) la conclusión del acuerdo para adquirir Credit Suisse, la mayor fusión del sector desde la crisis de 2008. Comienza ahora un periodo de integración que debe conllevar la supresión de miles de puestos de trabajo y en una ganancia de decenas de miles de millones de dólares para UBS.
⛔ Línea roja. UBS va a imponer normas estrictas a los ejecutivos de Credit Suisse para reducir el riesgo de UBS. Según informó el domingo (11) el Financial Times, una lista con casi dos docenas de líneas rojas a los empleados del prestamista suizo incluye la prohibición de añadir nuevos clientes de países de alto riesgo.
💊 Adquisición estratégica. La suiza Novartis AG anunció la adquisición de Chinook Therapeutics Inc. por US$3.500 millones, o US$40 por acción en efectivo, por parte de la farmacéutica estadounidense, un 67% más que el precio de cierre de la última sesión. El objetivo de la adquisición es añadir dos tratamientos para una enfermedad renal rara que se encuentran en ensayos en fase avanzada.
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🟢 Las bolsas el viernes (09/06): Dow Jones Industrials (+0,13%), S&P 500 (+0,11%), Nasdaq Composite (+0,16%), Stoxx 600 (-0,15%)
Las ganancias en los mercados bursátiles estadounidenses se mantuvieron gracias a las apuestas de que la Fed se acerca al final del ciclo de subidas de tipos de interés. Con los resultados de la semana, la revalorización del índice S&P500 supera ya el 20% desde el mínimo de octubre, impulsada por el sector tecnológico.
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Expectativas de Inflación de los Consumidores, Balance del Presupuesto Federal/May
• Europa: Reino Unido (Estimación del PIB NIESR)
• Asia: China (Financiación Social Total, Nuevo Endeudamiento); Japón (BSI Índice de Confianza de los Principales Fabricantes/2T23)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus)
• Bancos centrales: Discurso de Catherine Mann-BoE
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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Opinión Bloomberg
Biden da en la tecla con su política industrial, o casi
Por Matthew Yglesias
La producción industrial estadounidense se acerca a su máximo histórico y el gasto en construcción de fábricas se dispara. Es un indicio intrigante de que los sueños del Presidente Joe Biden de un renacimiento de la industria manufacturera podrían ser algo más que retórica política vacía o una recuperación cíclica de una recesión pandémica. Sin duda, la Casa Blanca lo ve como una reivindicación de su renovado énfasis en la política industrial, ya que el gobierno federal ofrece ahora subvenciones para la fabricación nacional de semiconductores, baterías, vehículos eléctricos y otros elementos de su visión de la economía ecológica de alta tecnología.
🇮🇹 Bonus Track: Silvio Berlusconi, líder italiano envuelto en escándalos, muere a los 86 años
Silvio Berlusconi, el extravagante magnate de los medios de comunicación cuyo reinado como el primer ministro italiano más longevo de la posguerra estuvo plagado de escándalos sexuales y acusaciones de corrupción, ha muerto. Tenía 86 años.
Berlusconi fue hospitalizado en Milán el viernes, apenas tres semanas después de ser dado de alta de un tratamiento previo. Tenía un historial de dolencias cardíacas, incluida una válvula que funcionaba mal y que los cirujanos reemplazaron en 2016, y fue hospitalizado por una infección pulmonar en 2020 tras contraer Covid-19.
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