Los mercados estadounidenses, volátiles tras la compra de First Republic por JP Morgan

Los inversores evalúan las condiciones de la operación anunciada hoy, día festivo en la mayoría de los mercados internacionales

Las variables que orientarán a los inversores
Por Bianca Ribeiro y Michelly Teixeira
01 de mayo, 2023 | 06:32 AM

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Barcelona, España — Los mercados que operan este día festivo evalúan el desenlace del caso First Republic Bank, después de que el problemático banco regional fuera adquirido por JPMorgan, según se ha anunciado hoy. Al mismo tiempo, la decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos y Europa centran la atención esta semana, así como la temporada de balances, que aún traerá cifras de Apple, AMD y Ford a lo largo de la semana.

Los futuros de los índices estadounidenses mostraban volatilidad y pequeñas variaciones. En Europa, las bolsas están cerradas por festivo, al igual que los índices chinos, mientras que el índice Nikkei cerró con ganancias.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,461% a las 6h39 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se depreciaban y el bitcoin retrocedía más de un 2%. Los contratos del oro y del petróleo WTI también retrocedían.

→ Los factores que guían a los mercados:

🏦 Caso resuelto. JPMorgan Chase & Co. ganó la licitación para adquirir First Republic Bank y asumirá los activos del banco, incluidos unos US$173.000 millones en préstamos y US$30.000 millones en valores, así como US$92.000 millones en depósitos. El acuerdo orquestado por la Federal Deposit Insurance Corp prevé que ambos compartan la carga de ese rescate. Las acciones de First Republic bajaban -39,01% y las de JPMorgan subían +2,39% en las operaciones previas a la apertura de las bolsas, a las 5h49 de Nueva York.

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🔍 Esperada IPO. Las acciones de SoftBank Group subieron un 2,5% después de que Arm, la división de diseño de semiconductores de la empresa japonesa, presentara ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. su solicitud para cotizar en bolsa. El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, dijo que espera que la IPO de Arm sea la mayor de la historia en el sector de los semiconductores, con valoraciones que oscilan entre los US$30.000 y los US$70.000 millones.

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🔃 Cifras controvertidas. Los datos de la economía china traen dudas sobre la recuperación de China en la reapertura post-pandemia. El PMI manufacturero cayó por debajo de 50 en abril por primera vez desde diciembre, mientras que en el sector inmobiliario el valor de las ventas de viviendas nuevas subió un +31,6% interanual. Además, el tráfico de pasajeros el sábado aumentó un +20% en el primero de los cinco días festivos en el país, lo que indica fortaleza en el gasto de los consumidores.

👁️ Adquisición de Vision. La farmacéutica japonesa Astellas Pharma ha anunciado la adquisición de Iveric Bio por unos US$5.900 millones, que se pagarán en efectivo y valores. El valor de la empresa, que desarrolla fármacos para tratar la ceguera asociada a la edad, fue de US$40 por acción, frente a los US$32,89 del cierre del viernes, y representa una prima del 75% respecto al precio medio de 30 días finalizado en marzo.

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🇪🇺 Tasa europea. Los inversores europeos volverán del puente el martes con la vista puesta en la cifra de inflación de abril y en el informe trimestral del Banco Central Europeo (BCE) sobre préstamos bancarios, que aportará la foto del sector tras la reciente crisis. Ambos datos podrían mover las apuestas de cara a la decisión de tasas de interés de la región del miércoles, para la que aún no hay consenso sobre un aumento de 0,25 o 0,50 puntos porcentuales.

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💲 Propuesta en revisión. El gigante chino Midea Group está evaluando la posibilidad de adquirir la marca sueca Electrolux AB y ya ha realizado un primer acercamiento, pero según personas consultadas por Bloomberg la compañía no se ha mostrado receptiva a la propuesta hasta el momento. Las acciones B de Electrolux subieron casi un 16% el viernes, lo que elevó el valor de mercado de la empresa a US$4.300 millones.

🇫🇷 Más protestas. Los sindicatos franceses planean nuevas marchas y manifestaciones este festivo del Día del Trabajo contra el presidente Emmanuel Macron y la reforma del bienestar que sancionó hace unos días. Unos 12.000 policías han sido desplegados para vigilar el movimiento.

👑 La coronación lastra el PIB. En Reino Unido, se espera que el festivo creado para la coronación del rey Carlos III afecte a la recuperación de la economía del país y contribuya a una caída del 0,7% del PIB en mayo, además de una posible desaceleración en el segundo trimestre.

Los mercados esta mañanadfd

🟢 Las bolsas el viernes (28/04): Dow Jones Industrials (+0,80%); S&P 500 (+0,83%); Nasdaq Composite (+0,69%); Stoxx 600 (+0,56%)

Al cierre de abril, los inversores salieron de compras en una jornada de ganancias en Europa y EE.UU.. El tono positivo se debió a unos resultados empresariales mejores de lo esperado. Las ganancias se vieron limitadas por el aumento de la inflación medida por el índice PCE, que avaló una nueva subida de las tasas de interés esta semana.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

Festivo: Europa, Reino Unido, Latinoamérica, China, Hong Kong

EE.UU.: PMI Industrial/Abril, Gasto en Construcción/Marzo, Índice de Actividad ISM y Empleo Industrial

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Reino Unido: Índice de Precios Minoristas-BCR

Asia: Japón (Base Monetaria/Abr); China (Caixin Industrial PMI/Apr)

América Latino: Brasil (Ingresos Fiscales y Balanza Comercial/Abr)

Los balances del día: MGM, Vertex, Naturgy, Posco

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🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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