Las solicitudes de suscripción para la OPI de Arm superan la oferta en 10 veces

Debido a la fuerte demanda, se espera que el diseñador de chips controlado por SoftBank cierre la cartera de pedidos de la OPI un día antes de lo previsto

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Por Ryan Gould, Gillian Tan y Amy Or
12 de septiembre, 2023 | 06:08 AM

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Bloomberg — La suscripción a la salida a bolsa de Arm Holdings Ltd. ya se ha multiplicado por 10 y los banqueros planean dejar de aceptar pedidos el martes por la tarde, según personas familiarizadas con el asunto.

Arm, controlada por SoftBank Group Corp, cerrará su libro de pedidos un día antes el martes, pero todavía está planeando poner precio a sus acciones el miércoles, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque el asunto es privado. No es infrecuente que los libros se cierren antes de tiempo en una OPI, lo que a menudo indica una fuerte demanda.

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El miércoles, la oferta podría estar hasta 15 veces sobresuscrita, añadieron estas personas. Nada es definitivo y los pedidos de la OPI siempre podrían cambiar. El Financial Times informó anteriormente de que el libro de pedidos de Arm se cerraría antes de tiempo.

Un representante de Arm declinó hacer comentarios.

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Arm también está considerando la posibilidad de aumentar el precio de su oferta pública inicial, según informó Bloomberg News. Arm presentó su oferta pública inicial entre US$47 y US$51 por acción, lo que podría valorar la empresa en US$ 54.500 millones en el extremo superior de la horquilla.

Las acciones de SoftBank subieron hasta un 3,8% durante las operaciones matinales en Tokio, encaminándose a su tercer día consecutivo de ganancias. El valor ha subido cerca de un 20% desde principios de año.

Arm, que es una pieza clave de la cadena de suministro de chips y diseña semiconductores que se encuentran en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, había intentado anteriormente que su valor en la OPI oscilara entre US$60.000 y US$70.000 millones. SoftBank compró la participación del Vision Fund en Arm a una valoración de más de US$64.000 millones. Tras la OPI, SoftBank controlará alrededor del 90% de las acciones de Arm, dejando un limitado capital flotante en el mercado.

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Un debut exitoso de Arm supondría una ganancia inesperada para el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, cuyo Vision Fund perdió la cifra récord de 30.000 millones de dólares el año pasado. La salida a bolsa también podría revitalizar el mercado de OPI de EE.UU., con la empresa de entrega de comestibles en línea Instacart Inc. y el proveedor de automatización de datos y marketing Klaviyo Inc. entre los que están dispuestos a vender acciones por primera vez.

--Con la colaboración de Ian King.

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