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Instacart planea vender acciones en OPI por US$30 o más

La cotización de Instacart combinada con la de Arm la semana pasada está brindando a los mercados de capital accionario un alivio muy necesario después de la sequía más larga desde 2009

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Por Ryan Gould, Katie Roof y Natalie Lung
18 de septiembre, 2023 | 05:02 PM

Bloomberg — La empresa de entrega de comestibles Instacart planea vender acciones en su oferta pública inicial por 30 dólares cada una y quizás más, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía con sede en San Francisco estaba ofreciendo vender 22 millones de acciones por entre 28 y 30 dólares cada una, un rango que elevó el viernes. Instacart está decidiendo si fijará el precio de las acciones el lunes en la parte superior de ese rango o potencialmente más alto en 31 dólares, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información aún no era pública.

El precio exacto aún no se ha fijado y aún podría cambiar, dijeron las personas. Un representante de Instacart, que está constituida como Maplebear Inc. y registrada con ese nombre, declinó hacer comentarios.

A 30 dólares por acción, la oferta pública inicial de Instacart recaudaría 660 millones de dólares y la empresa tendría una valoración totalmente diluida de 9.900 millones de dólares. Se trata de una fuerte caída respecto de su valoración de 39.000 millones de dólares en una ronda de financiación de 2021, cuando su negocio floreció en medio de los cierres pandémicos, pero aún así la sitúa como una de las empresas más grandes que sale a bolsa este año.

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La cotización de Instacart combinada con la de Arm Holdings Plc la semana pasada está brindando a los mercados de capital accionario un alivio muy necesario después de la sequía más larga desde 2009 en lo más profundo de la crisis financiera. Como startup de consumo respaldada por capital de riesgo, el éxito en su debut comercial podría abrir el mercado de IPO a otras empresas que quieran salir a bolsa.

El proveedor de marketing y automatización de datos Klaviyo Inc. planea vender sus acciones el martes, y el fabricante alemán de calzado Birkenstock Holding Ltd. también se prepara para cotizar.

Junto con la oferta pública inicial de Instacart, PepsiCo Inc. está comprando 175 millones de dólares de sus acciones convertibles preferentes. También ha reclutado al Norges Bank de Noruega, TCV, Sequoia, D1 Capital Partners LP y Valiant Capital Management como inversores fundamentales que podrían adquirir hasta el 60% de las acciones, según su prospecto.

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Los mayores inversores de Instacart incluyen a Sequoia Capital y D1 Capital Partners, según el documento. Otros inversores han incluido Tiger Global Management y Coatue Management, según PitchBook.

La OPI está dirigida por Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., y también participan Bank of America Corp., Barclays Plc y Citigroup Inc. junto con otros 15 suscriptores. Las acciones de Instacart comenzarán a cotizar el martes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo CART.

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