Bloomberg — La mayor compañía de entrega de comestibles de EE.UU., Instacart, ha aumentado el precio de su próxima OPI (oferta pública inicia) tras el fuerte debut en bolsa del creador de chips Arm Holdings Plc (ARM).
La empresa y sus actuales accionistas intentan ahora obtener hasta US$660 millones, de acuerdo con una declaración presentada este viernes. Comercializarán 22 millones de acciones con un precio que oscilará entre US$28 y US$30 cada una, en comparación con el rango anteriormente señalado de US$26 a US$28 cada una, informó Instacart en su presentación.
Esta decisión se adopta al día siguiente de que Arm, perteneciente a SoftBank Group Corp, se disparase en su debut en Nueva York, tras haber establecido el precio de sus acciones en la parte superior de su rango en la mayor salida a bolsa del 2023. El nuevo objetivo fijado por la compañía Instacart podría valorarla entre US$9.300 y US$9.900 millones, sobre la base del capital totalmente diluido que figura en sus documentos.
La subida del 25% de Arm durante su primer día de cotización podría ayudar a reabrir los mercados de OPI tras un prolongado periodo de letargo. Otras compañías, entre las que se encuentran el proveedor de marketing y de automatización de datos Klaviyo Inc. y el fabricante germano de calzado Birkenstock Holding Ltd., están preparándose para vender acciones en EE.UU. durante las próximas semanas.
¿Quiénes preparan salidas a la bolsa?
Fundada en 2012, Instacart se ha estado preparando para salir a bolsa durante años, con la esperanza de capitalizar su estatus de estrella pandémica y su primera posición en la entrega de comestibles en los EE. UU. En cambio, cuando el virus disminuyó y los inversores sopesaron la perspectiva de mayores tasas de interés, inflación y una posible recesión, Instacart recortó su valoración interna tres veces el año pasado a alrededor de US$13.000 millones en octubre.
El CEO, Fidji Simo, que reemplazó al cofundador de Instacart, Apoorva Mehta, en 2021, tendrá que convencer a los inversores de su estrategia para hacer que la empresa se centre en la tecnología de comestibles en lugar de la entrega de comestibles, aprovechando la voluminosa cantidad de datos de los consumidores que recopila para ayudar a las tiendas de comestibles a vender más.
Con la asistencia de Natalie Lung.
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