Las bolsas asiáticas caen y el dólar repunta tras los datos de precios estadounidenses

Bloomberg — Las acciones en Asia cayeron después de que datos de inflación estadounidenses superiores a lo esperado respaldaran la opinión de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés altas por más tiempo.

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Los índices de referencia de acciones en Japón y Australia y los futuros de acciones de Hong Kong cayeron, reflejando las ventas en Wall Street el miércoles. El S&P 500 cayó un 1% y el Nasdaq 100 cayó un 0,9%, y los contratos para los índices cayeron ligeramente en las operaciones asiáticas del jueves.

Los bonos del Tesoro se estabilizaron después de una liquidación el miércoles, que envió el índice del dólar a su nivel más alto este año. El rendimiento a dos años, sensible a las políticas, subió 23 puntos básicos y el bono a 10 años subió 18 puntos básicos hasta superar el 4,5% por primera vez desde noviembre. Un indicador de bonos globales sufrió el miércoles su peor desempeño desde febrero de 2023.

Los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses subieron el jueves, mientras que el rendimiento japonés a 10 años subió por encima del 0,8% hasta el nivel más alto desde noviembre.

El yen subió poco a poco después de debilitarse a niveles no vistos desde 1990 frente al dólar. El debilitamiento ha provocado nuevas especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir en el mercado para respaldar la moneda.

Los movimientos siguieron al índice básico de precios al consumidor de Estados Unidos de marzo, que excluye los costos de alimentos y energía. El indicador aumentó un 0,4% desde febrero, más que las previsiones del consenso del 0,3%, superando las expectativas por tercer mes consecutivo.

“Las consecuencias de la inflación estadounidense más alta de lo esperado, leída durante la noche, repercutirán hoy en los mercados de valores regionales”, dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia Pty. “Proporcionando un colchón a la baja, la debilidad de las principales monedas asiáticas, incluida la el yen y el won brindarán apoyo a los exportadores”.

Los inversores ahora están señalando que la Reserva Federal recortará las tasas de interés solo dos veces este año, a partir de septiembre, menos que el gráfico de puntos más reciente de la Reserva Federal que indicaba tres recortes en 2024. A principios de año, los precios de mercado indicaban que se esperaban seis recortes.

“Las condiciones financieras favorables siguen proporcionando un importante impulso al crecimiento y la inflación. Como resultado, la Reserva Federal no ha terminado de luchar contra la inflación y las tasas se mantendrán altas por más tiempo”, dijo Torsten Slok de Apollo Global Management. “Nos mantenemos en nuestra opinión de que la Reserva Federal no recortará los tipos en 2024″.

El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, fue un paso más allá al decir que habría que “tomar en serio la posibilidad de que el próximo movimiento de tipos sea al alza en lugar de a la baja”. Tal probabilidad está en el rango del 15% al 25%, dijo a Wall Street Week de Bloomberg Television con David Westin.

En otras partes de Asia, los datos que se publicarán incluyen las expectativas de inflación de Australia, los precios al consumidor y al productor de China y las cifras comerciales de Filipinas. Los mercados están cerrados en Indonesia, Malasia, India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh.

Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias por las preocupaciones sobre nuevos conflictos en el Medio Oriente. West Texas Intermediate, el precio del petróleo estadounidense, subió poco después de haber subido más de un 1% el miércoles ante la noticia de que Estados Unidos y sus aliados creen que son inminentes importantes ataques con misiles o drones por parte de Irán o sus representantes contra objetivos militares y gubernamentales en Israel.

Eventos clave esta semana:

• Índice de precios al productor y al consumidor de China, jueves
• Decisión de tipos del Banco Central Europeo, jueves
• Solicitudes iniciales de desempleo y precios al productor de Estados Unidos, jueves
• Discurso del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, jueves
• Discurso de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, jueves
• Comercio de China, viernes
• Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, viernes
• Informe de resultados de Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo, viernes
• Discurso de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% a las 9:47 am, hora de Tokio
• Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%
• Los futuros del Hang Seng cayeron un 1,7%
• El Topix japonés cayó un 0,4%
• El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,8%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,2%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro se mantuvo sin cambios a US$1,0743
• El yen japonés subió un 0,2% hasta 152,89 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2618 por dólar.

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,8% a US$70.367,01
• El éter subió un 0,5% a US$3.532,58

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,55%
• El rendimiento del bono japonés a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 0,835%
• El rendimiento a 10 años de Australia avanzó 12 puntos básicos hasta el 4,24%

Productos básicos

• El crudo West Texas Intermediate tuvo pocos cambios
• El oro al contado tuvo pocos cambios

Esta historia se produjo con la ayuda de la automatización de Bloomberg.

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