Bloomberg Línea — La minera Monteoro Minerals avanza en su objetivo de debutar en el mercado público canadiense mediante una fusión inversa con 1287405 B.C. Ltd., una operación estructurada a través de un plan de arreglo que implicaría la adquisición total de la compañía privada y su posterior cotización en la TSX Venture Exchange.
De concretarse, Monteoro pasaría a ser subsidiaria de la entidad resultante, que continuaría desarrollando su negocio enfocado en la exploración de oro y cobre en Colombia.
Las compañías indicaron que “han suscrito una carta de intención no vinculante” para avanzar en la transacción, que permitiría ejecutar la salida a bolsa mediante un reverse takeover, en línea con la estrategia de acceso a mercados de capital para financiar sus proyectos.
Como parte de este proceso, Monteoro también estructuró una colocación privada concurrente para recaudar entre CAD$5 millones y CAD$17 millones mediante la emisión de hasta 20 millones de títulos a CAD$0,85 cada uno, con una opción adicional de sobreadjudicación por CAD$2,55 millones.
La operación es liderada por Haywood Securities junto con un sindicato de agentes, y se espera que cierre alrededor del 30 de abril de 2026.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a financiar actividades de exploración en Colombia, cubrir costos asociados a la transacción y fortalecer el capital de trabajo de la compañía resultante.
En caso de completarse el financiamiento máximo, los actuales accionistas de Monteoro tendrían cerca del 85,4% de la nueva empresa, mientras que los inversionistas de la colocación poseerían alrededor del 14%.
Monteoro cuenta con un portafolio de más de 1,2 millones de hectáreas en Colombia y varios proyectos avanzados, entre ellos La Ruana y La Marquesa, con objetivos listos para perforación y antecedentes de exploración significativa.
La compañía se posiciona como un actor enfocado en descubrimientos de gran escala en oro y cobre en el país.
La transacción aún está sujeta a la firma de acuerdos definitivos, procesos de debida diligencia y la obtención de aprobaciones regulatorias, judiciales y de accionistas, por lo que no hay garantía de que se complete en los términos propuestos o en absoluto.
Detrás de la nueva minera, están como chief executive officer y director, Robert W. Neill, estadounidense; Gustavo Koch, de Argentina (de Koch Minerals & Trading); Robert Shaw, canadiense – ex La Colosa y ex Gramalote – quien hizo parte de AngloGold Ashanti; y Marc Prefontaine, de la Columbia Británica (expresidente y CEO de Grayd Resources comprada por Agnico-Eagle Mines y cofundador de Orla Mining Ltd.).
