Bloomberg — Los futuros de las acciones estadounidenses subieron mientras que los precios del petróleo prolongaron su caída, después de que el presidente Donald Trump firmara un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.
Los contratos sobre el S&P 500 subieron un 0,8%, mientras que un índice de las bolsas asiáticas se apreció un 0,5%. Los futuros del Nasdaq se dispararon más de un 1%. Estos movimientos se produjeron tras una caída del 1,2% en el índice de referencia estadounidense el miércoles, después de que la Reserva Federal indicara que podría ser necesario subir aún más las tasas de interés para contener la inflación.
El crudo Brent cayó más de un 1% a primera hora en los mercados asiáticos, situándose por debajo de los US$79 el barril.
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“La firma por parte de Trump del memorando de entendimiento tras la reunión del G-7 representa otro paso significativo hacia la reapertura del estrecho de Ormuz”, afirmó Rajeev De Mello, gestor de carteras macroeconómicas globales de Gama Asset Management. “Esto debería reducir aún más las primas de riesgo relacionadas con la energía, aliviar las preocupaciones sobre la inflación y proporcionar apoyo tanto a los mercados de renta fija como a los de renta variable tras la reacción inicial a la Fed”.
Trump declaró a los periodistas que había firmado el documento en el palacio de Versalles, cerca de París, donde cenó con el presidente francés, Emmanuel Macron. El denominado memorándum de entendimiento ya está en vigor, según afirmó un funcionario estadounidense. Sin embargo, no estaba claro si Irán había comenzado de inmediato a tomar medidas para reabrir por completo el estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos australianos y japoneses subieron, siguiendo la tendencia a la baja de los bonos del Tesoro estadounidense tras la decisión de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, altamente sensibles a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, aumentaron 13 puntos básicos hasta el 4,18%. Aproximadamente la mitad de los miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal proyectaron subidas de tasas este año, lo que llevó a los operadores a descontar por completo un aumento para octubre y a considerar una alta probabilidad de que se produzca ya en septiembre.
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El presidente de la Fed, Kevin Warsh, en su primera rueda de prensa al frente del banco central, se negó a ofrecer indicaciones sobre la próxima medida de política monetaria. Hizo hincapié en que la inflación se ha mantenido por encima del objetivo del 2% de la Fed durante varios años y reiteró el compromiso del banco central de restablecer la estabilidad de precios.
“La mitad del comité espera subidas de tasas este año, lo que supone una auténtica advertencia al mercado”, afirmó Bob Michele, director de inversiones y responsable global de renta fija de JPMorgan Asset Management. “Creo que se están preparando para subir las tasas”.
Se espera que los bancos centrales de Indonesia y Filipinas —dos economías muy afectadas por el fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo tras la guerra de Irán— suban este jueves sus tasas de interés oficiales en un cuarto de punto cada uno, según la mayoría de los economistas encuestados por Bloomberg.
La decisión de la Fed supuso la cuarta reunión consecutiva en la que los responsables de la política monetaria mantuvieron las tasas sin cambios. Los responsables calificaron el crecimiento económico de “sólido” y destacaron el fuerte aumento de la productividad y la inversión de capital, al tiempo que dejaron claro que la inflación se ha convertido en una preocupación mayor que la debilidad del mercado laboral.
“El reciente giro hacia una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal no se debió únicamente al aumento de los precios de la energía”, afirmó Kay Haigh, de Goldman Sachs Asset Management. “A pesar del reciente retroceso del precio del petróleo, la mitad de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevén subidas de las tasas de interés ya este mismo año, lo que refleja los sólidos datos del mercado laboral y de la inflación”.
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Warsh también anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar el balance de la Fed, que asciende a US$6,7 billones, una cuestión que lleva tiempo criticando. El grupo examinará si “la política monetaria se basa en nuestra herramienta de tasas de interés o en nuestra herramienta de balance”, afirmó.
En el resto de los mercados, el yen cayó a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde julio de 2024, lo que aumentó el riesgo de una intervención oficial.
Los inversores seguían preocupados por el hecho de que el banco central no estuviera endureciendo la política monetaria con la suficiente rapidez para contener la inflación y estabilizar el yen, incluso después de que a principios de esta semana elevara su tasa de referencia al nivel más alto desde 1995. El vicegobernador Shinichi Uchida señaló que la tasa de cambio es importante para las perspectivas económicas, pero no constituye un objetivo directo de la política monetaria.
Algunas de las principales evoluciones en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,8 % a las 9:28 de la mañana, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,3%.
- El Topix japonés subió un 1,6%.
- El S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo prácticamente sin cambios.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,6%.
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0,1%.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios, en US$1,1509.
- El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios, a 160,63 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios, en 6,7724 por dólar.
- El dólar australiano subió un 0,1 %, hasta situarse en US$0,7024.
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 0,2 %, hasta los US$64.516,39.
- El ether subió un 0,4 %, hasta los US$1.752,46.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió dos puntos básicos, hasta el 4,47%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió 2,5 puntos básicos, hasta el 2,620%.
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia subió tres puntos básicos, hasta el 4,80%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate bajó un 1,2%, hasta situarse en US$75,88 el barril.
- El oro al contado subió un 1%, hasta los US$4.297,65 la onza.
Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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