Bloomberg — Alphabet Inc. (GOOGL) ha mantenido recientemente conversaciones sobre la posibilidad de emitir bonos en dólares de Hong Kong y de Singapur, según han afirmado fuentes familiarizadas con el asunto; una operación que pondría a prueba el interés de los inversores en Asia tras la ola de ventas en los mercados mundiales provocada por la inteligencia artificial.
La empresa matriz de Google se había reunido con bancos e inversores para tratar la emisión de deuda ya a principios de este mes, según indicaron dichas fuentes, que solicitaron mantener el anonimato al tratar asuntos privados. La empresa pretende recaudar el equivalente a entre US$1.000 y US$1.500 millones en dólares de Hong Kong y alrededor de US$1.500 millones en dólares de Singapur, según indicaron las fuentes. Los fondos recaudados se destinarían a fines corporativos generales, añadieron.
Las negociaciones siguen en curso y los detalles aún podrían cambiar, según indicaron las fuentes.
Esta posible emisión se produce en un momento en que a los inversores les preocupa el mayor escrutinio de los proyectos relacionados con la inteligencia artificial tras los avances demócratas en las elecciones de mitad de legislatura de EE.UU. Los diferenciales de crédito de algunos emisores tecnológicos se han ampliado, acelerando una revalorización que ya estaba en marcha en el mercado mundial de deuda, donde una oleada de endeudamiento impulsada por el auge de la inteligencia artificial ha hecho subir los rendimientos.
Alphabet ha declarado que no hace comentarios sobre especulaciones del mercado, en respuesta a una solicitud de comentarios.
De tener éxito, la emisión de bonos de Alphabet se sumaría a un año muy activo en materia de emisión de deuda por parte de la empresa. Ya ha recurrido a múltiples mercados, a pesar de la creciente preocupación de los inversores por los enormes compromisos de capital que están asumiendo las empresas tecnológicas para invertir en infraestructura de IA.
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Alphabet forma parte de un grupo de “hiperescaladores”, entre los que se incluyen Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN) y Meta Platforms Inc. (META), que han contraído deuda a un ritmo récord al tiempo que destinan decenas de miles de millones de dólares a desarrollar capacidades de inteligencia artificial.
La semana pasada, Alphabet recaudó 6.000 millones de euros (US$6.700 millones) mediante una venta de bonos en euros en varios tramos, su segunda emisión en esta moneda este año. La empresa pagó unos costos de financiación considerablemente más elevados que en su primera operación en euros, realizada en mayo, a medida que aumentaban las preocupaciones sobre el ritmo del gasto en inteligencia artificial.
La empresa ha diversificado sus fuentes de financiación este año con operaciones en otros mercados internacionales, incluida una primera emisión de bonos en dólares australianos en agosto. Asimismo, ha emitido bonos en francos suizos, libras esterlinas, dólares canadienses y yenes japoneses con vencimiento en 2026.
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