Bloomebrg — Advanced Micro Devices Inc. (AMD) planea recaudar hasta US$5.000 millones en la que sería la mayor emisión de bonos con calificación de grado de inversión en dólares estadounidenses de la historia del fabricante de chips, sumándose así a una ola de deuda vinculada al auge de la inteligencia artificial.
Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el tamaño de la oferta, que podría variar en función de la demanda, según fuentes familiarizadas con el asunto.
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AMD va a vender bonos en cuatro tramos, con vencimientos que oscilan entre los tres y los diez años, según otra persona con conocimiento del asunto. Las conversaciones iniciales sobre el precio del tramo de mayor plazo apuntan a una prima de rendimiento de 1,15 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, añadió dicha persona, que pidió no ser identificada al no estar autorizada a hablar públicamente.
La emisión de deuda se produce en un momento en que AMD está aumentando su gasto para satisfacer la creciente demanda de capacidad informática impulsada por el auge de la inteligencia artificial. La empresa ha dado a conocer recientemente acuerdos con Anthropic PBC y Microsoft Corp. (MSFT) que ampliarán el uso de sus chips de inteligencia artificial.
La empresa se ha comprometido a invertir hasta US$5.000 millones en Anthropic como parte del acuerdo con el fabricante del chatbot Claude.
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AMD planea usar los ingresos de la venta de bonos para financiar fines corporativos generales, que podrían incluir el pago de deuda, según informó la compañía en un comunicado. AMD tiene bonos por valor de US$875 millones que vencen el próximo mes.
El fabricante de chips vendió bonos de alta calidad por valor de US$1.500 millones en dos partes en marzo de 2025.
Barclays Plc. (BCS), Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Morgan Stanley (MS) y Wells Fargo & Co. (WFC) están gestionando la actual venta de bonos.
JPMorgan y Citi declinaron hacer comentarios. AMD y los demás bancos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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