Bloomberg — Meta Platforms Inc. (META) debuta en el mercado de bonos en euros, sumándose a la oleada de emisiones de deuda de las mayores empresas tecnológicas del mundo, que compiten por financiar inversiones por valor de billones de dólares en inteligencia artificial.
La empresa matriz de Facebook recurre ahora a los inversores europeos tras haber recaudado el martes US$15.000 millones en el mercado de bonos en dólares. Su emisión en euros se produce tras uno de los períodos de mayor actividad de la historia en cuanto a la deuda de las grandes empresas tecnológicas, en el que Meta, Microsoft Corp. (MSFT), Oracle Corp. (ORCL) y Alphabet Inc. (GOOGL) han captado en los mercados un total de casi US$57.000 millones desde finales de la semana pasada.
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Los emisores tecnológicos, que se habían tomado un respiro de tres meses del mercado estadounidense de deuda de alta calificación, regresan justo cuando los inversores se muestran cada vez más recelosos ante su gasto en centros de datos, chips y otras infraestructuras necesarias para impulsar la IA. Microsoft rompió la sequía con una emisión de US$25.000 millones la semana pasada, seguida de una operación de US$10.000 millones por parte de Oracle.
Meta está ofreciendo deuda en euros en seis tramos con vencimientos que oscilan entre algo más de cuatro años y más de 38 años, según una persona familiarizada con el asunto. El nivel de precios inicial para el tramo de menor plazo se sitúa en torno a los 140 puntos básicos por encima de los mid-swaps, mientras que el tramo de mayor plazo se cotiza en torno a los 370 puntos básicos por encima, según indicó dicha persona, que pidió no ser identificada.
Se trata de la primera emisión de bonos de Meta fuera de su mercado nacional. Los inversores presentaron el martes ofertas por un valor de hasta US$58.000 millones para la operación en dólares. Citigroup Inc. (C) y Morgan Stanley (MS) gestionan la operación de bonos en euros, cuyo precio se fijará a lo largo del miércoles.
Esta avalancha de operaciones se produce en un momento en que la expansión de la inteligencia artificial se enfrenta a un mayor escrutinio tanto por parte de los inversores como de los políticos. También surgen dudas sobre si los demócratas, que acaban de hacerse con el control del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de EE.UU., se mostrarán tan favorables hacia las grandes empresas tecnológicas. El descontento de los votantes por los enormes centros de datos que se están construyendo por todo el país fue un tema electoral clave en estados como Ohio, donde el senador republicano Jon Husted fue derrotado.
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