Citi venderá activos del sudeste asiático en una operación de US$3.600 millones

Bloomberg — Citigroup Inc. (C) ha acordado la venta de los negocios de banca de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam a United Overseas Bank Ltd. por unos 4.900 millones de dólares australianos (US$3.600 millones), en un momento en el que la consejera delegada, Jane Fraser, continúa con su empeño de simplificar el banco con sede en Nueva York.

UOB pagará a Citigroup una contraprestación en efectivo por los activos netos de los negocios adquiridos más una prima de US$915 millones, según informó Citigroup el jueves en un comunicado. La transacción incluye los negocios de banca minorista y tarjetas de crédito de Citigroup en los cuatro países, pero excluye sus ofertas institucionales.

“Confiamos en que UOB, con su sólida cultura y sus amplias ambiciones regionales, proporcionará excelentes oportunidades y un hogar a largo plazo para nuestros colegas de la banca de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam”, dijo en el comunicado Peter Babej, que supervisa el negocio de Citigroup en Asia. “Centrar nuestro negocio a través de estas acciones facilitará la inversión adicional en nuestras áreas de enfoque estratégico, incluyendo nuestra red institucional a través de Asia Pacífico, impulsando un rendimiento óptimo para Citi”.

La operación dará a UOB, el tercer prestamista del sudeste asiático, una mayor presencia en la región. Citigroup espera que unos 5.000 empleados se trasladen a UOB tras el cierre de la operación, según el comunicado.

Bajo la dirección de Fraser, Citigroup ha tratado de deshacerse de sus operaciones de banca minorista en 13 países diferentes de Asia y Europa para centrarse en el desarrollo de su floreciente división de gestión de patrimonios. Esta semana, la empresa anunció que también trataría de abandonar sus negocios de banca de consumo, de pequeñas empresas y de mercado medio en México.

Citigroup anunció un acuerdo para vender el primero de esos 13 mercados en agosto, cuando dijo que National Australia Bank Ltd. adquiriría su unidad en Australia. En noviembre, la empresa advirtió que tendría que pagar entre US$1.200 y US$1.500 millones por la reducción de sus operaciones minoristas en Corea del Sur. El mes pasado, Union Bank of the Philippines acordó comprar los activos en ese país.

“La venta de estos cuatro mercados de consumo, junto con nuestras transacciones anunciadas anteriormente, demuestran nuestro sentido de urgencia para ejecutar nuestra actualización estratégica”, dijo el director financiero Mark Mason en el comunicado. “Estamos comprometidos a trabajar en el mejor interés de nuestros accionistas, centrando nuestros recursos en negocios que puedan ofrecer crecimiento, así como aumentar el capital que devolvemos a los accionistas con el tiempo.”

--Con la ayuda de Chanyaporn Chanjaroen.

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