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JPMorgan y los grandes bancos de EE.UU. caen ante débiles perspectivas económicas

Los informes de ganancias de las entidades crediticias no cumplieron con las estimaciones

(Foto: Bloomberg)
Por Sally Bakewell
13 de enero, 2023 | 12:21 PM
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Bloomberg — Los resultados de fin de año de las principales entidades bancarias estadounidenses han sido acogidos con muy poco ánimo en Wall Street, en medio de indicios que apunta a un panorama económico más frío.

La mejora en los ingresos y los beneficios no contribuyeron mucho a impresionar a los inversionistas, ya que las previsiones para algunos indicadores fundamentales resultaron menos favorables de lo estimado, y todas las entidades asignaron más fondos para hacer frente a préstamos con chances de no ser pagados. En muchos casos, las cantidades fueron más elevadas de lo previsto por los analistas.

Las acciones Wells Fargo & Co. (WFC), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) y Bank of America Corp. (BAC) caían el viernes. Aquí un resumen de lo que conocemos hasta el momento:

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JPMorgan

El banco más grande de EE .UU. dijo que los ingresos netos por intereses (NII, por sus siglas en inglés) de este año serán más bajos de lo que esperaban los analistas porque la economía muestra signos de caída. NII, una importante fuente de ingresos, será de alrededor de US$73.000 millones este año, por debajo de la estimación de US$74.400 millones. El pronóstico siguió a un recorrido récord de US$20.200 millones de ingresos netos por intereses en el cuarto trimestre.

“La economía de EE.UU. actualmente se mantiene fuerte con los consumidores aun gastando exceso de efectivo y negocios saludables”, dijo el CEO Jamie Dimon en un comunicado el viernes. “Todavía no conocemos el efecto final de los vientos en contra provenientes de las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Ucrania, el estado vulnerable de los suministros de energía y alimentos, la inflación persistente que está erosionando el poder adquisitivo y ha elevado las tasas de interés, y el endurecimiento cuantitativo sin precedentes. .”

La compañía también advirtió sobre un “modesto deterioro” en su perspectiva macroeconómica.

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Wells Fargo

Wells Fargo registró gastos del cuarto trimestre superiores a lo esperado, incluso después de que la firma advirtiera de una gran pérdida vinculada a una sanción regulatoria el mes pasado. La firma gastó US$16.200 millones en los últimos tres meses del año, superando las estimaciones de los analistas.

Eso incluyó US$3.300 millones en pérdidas operativas después de que Wells Fargo dijo el mes pasado que contabilizaría los costos para un acuerdo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y otros asuntos legales.

Un punto positivo: Wells Fargo obtuvo un récord de US$13,400 millones en ingresos netos por intereses en el trimestre, una ganancia del 45%, superando cómodamente las expectativas de los analistas.

“Aunque el trimestre se vio significativamente afectado por las pérdidas operativas previamente divulgadas, nuestro desempeño subyacente reflejó el progreso que estamos logrando para mejorar los rendimientos”, dijo el CEO Charlie Scharf en un comunicado. “El aumento de las tasas de interés impulsó un fuerte crecimiento de los ingresos netos por intereses, las pérdidas crediticias continuaron aumentando lentamente, pero la calidad crediticia se mantuvo sólida y continuamos avanzando en nuestras iniciativas de eficiencia”.

Bank of America

Los operadores de Bank of America superaron las estimaciones de los analistas, ya que cosecharon los beneficios de los cambios dramáticos del mercado, y los ingresos por préstamos aumentaron junto con las tasas de interés, pero no alcanzaron las expectativas.

Los ingresos netos por intereses, los ingresos recaudados de los pagos de préstamos menos lo que se paga a los depositantes, aumentaron un 29% a US$14.700 millones en el cuarto trimestre debido a tasas más altas y al crecimiento de los préstamos, aunque el aumento fue menor que el previsto. Los ingresos por operaciones se dispararon un 27% con respecto al año anterior, con los mejores resultados en renta fija, más del 13% que esperaban los analistas.

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“Terminamos el año con una nota sólida, aumentando las ganancias año tras año en el cuarto trimestre en un entorno económico cada vez más lento”, dijo el CEO Brian Moynihan.

Citigroup

Los operadores de renta fija de Citigroup lograron un final récord para 2022 cuando el banco, bajo la presión de mejorar los rendimientos, se preparó para una economía menos segura.

Las apuestas de los clientes sobre las tasas y las divisas impulsaron los ingresos del comercio de renta fija en un 31% a US$3200 millones, la mayor recaudación de la empresa en un cuarto trimestre. El comercio total aumentó un 18%, superando el aumento del 10% pronosticado por los ejecutivos el mes pasado.

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“Diseñamos intencionalmente una estrategia que puede cumplir con nuestros accionistas en diferentes entornos”, dijo la CEO Jane Fraser en un comunicado que anunció los resultados el viernes. El banco está “muy encaminado” a cumplir los objetivos de mejora de los rendimientos, dijo.

Goldman Sachs

El banco de inversión no informa hasta la próxima semana, pero dio un vistazo temprano a los resultados de una nueva división creada para albergar lo que queda de su incursión, una vez ambiciosa, en la banca principal. El segmento denominado Platform Solutions acumuló más de US$1,200 millones en pérdidas antes de impuestos en los primeros nueve meses del año pasado, y la caída se aceleró cada trimestre, informó el banco.

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Desde principios de 2020 hasta finales de septiembre, las pérdidas antes de impuestos se acumularon hasta US$3.000 millones, según un documento. Cuando se agreguen las cifras del último trimestre la próxima semana, esa pérdida acumulada se acercará a US$4.000 millones en el lapso de tres años y US$2.000 millones para el año, impulsada por las provisiones para pérdidas crediticias, dijeron personas con conocimiento del asunto.

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