Bloomberg Línea — Con beneficios en trayectoria ascendente, Nubank (NU) pretende acelerar la diversificación de su base de clientes, centrándose también en el público de rentas altas. Otro objetivo es ofrecer servicios no financieros, ampliando también la base y la recurrencia de usuarios en su plataforma. La ejecución de la estrategia debe ayudar al banco no sólo a preservar, sino también a aumentar la rentabilidad con sus operaciones, algo que ya se hace cada vez más evidente, en la evaluación de sus principales ejecutivos.
David Vélez, CEO de Nubank, dijo que el neobanco opera actualmente con un 18% de ratio de capital de Basilea en Brasil, mientras que el requisito mínimo de capital regulatorio del país es del 10,5%.
“Brasil está sobrecapitalizado y, sin embargo, tomamos ese ROE [Retorno sobre el capital]”, dijo Vélez en respuesta a una pregunta de Bloomberg Línea en un evento celebrado por la fintech el jueves (18) en São Paulo.
El banco digital tuvo un ROE del 11% en el primer trimestre de 2023 en el resultado consolidado; en la operación en Brasil, el ROE fue del 43%, frente al 6% en el mismo período del año anterior.
Cuanto mayor es el coeficiente de Basilea de un banco, mayor será la cantidad de capital en relación con sus activos ponderados por riesgo, lo que puede afectar a la rentabilidad del banco. Otra parte del capital de Nubank se reserva a operaciones en Colombia y México.
En México, la entidad alcanzó una participación de mercado del 4,9% en valor transaccionado en tarjetas de crédito, mientras que en Colombia esta cifra llegó al 3,2% en enero de 2023.
Nubank alcanzó beneficios netos de US$141,8 millones en el primer trimestre de 2023, según datos divulgados el lunes (15). Consultado sobre la cobertura de provisión por morosidad, Vélez dijo que Nubank tiene más del 200% de provisión por morosidad y que no ve este punto como un problema sino como una ventaja competitiva frente a los grandes bancos.
Esto se debe, según el ejecutivo, a que Nubank tiene una tasa de morosidad entre un 25% y un 50% inferior a la media del mercado, ahora con una tasa del 8,9%. Hasta marzo de 2023, Nubank tenía una tasa de morosidad del 5,8%, en tendencia creciente desde enero de 2021 como el mercado.
“Si lo dividimos por segmentos, en rentas bajas tenemos un 50% menos de impagos que el mercado. Ese ratio cae a medida que suben las rentas. Porque la ventaja que tenemos, en términos de datos e infraestructura, disminuye en segmentos de rentas más altas”, dijo Vélez.
Centrándose en las rentas altas
Pero eso debe cambiar según los planes estratégicos del banco. Nubank ha elegido como nuevo foco expandirse al público de rentas altas. La fintech tiene desde hace dos años una tarjeta para el segmento, llamada Ultravioleta.
“En rentas altas, el 63% ya son clientes, tienen tarjeta, pero no usan Nubank como banco principal. Nuestro objetivo es convertirnos en el banco principal [de estos clientes]. Ultravioleta es un producto importante, pero estamos trabajando en una propuesta de valor más holística”, dijo Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, durante el evento de celebración de los diez años del neobanco.
Nubank ha alcanzado los 80 millones de clientes en la suma de las operaciones en los tres países, con unos ingresos medios de US$8,6 al mes por cliente. Actualmente, el 46% de los adultos brasileños son clientes de Nubank. El objetivo es hacer crecer no sólo la base, sino el porcentaje de los que utilizan activamente el banco – que generan algún ingreso en 30 días
Además de los servicios financieros tradicionales originados en la empresa o de terceros, el neobanco pretende diversificar su oferta, con productos y servicios no financieros – pero sin detallar cuáles – utilizando la Inteligencia Artificial (IA) para personalizar la experiencia del cliente, tanto para individuos como para empresas.
Hacia lo que Vélez denominó “plataformización”, Nubank lanzó en noviembre de 2021 un marketplace, que ya cuenta con alianzas con más de 140 comercios. El banco ofrece créditos para impulsar las ventas de sus socios. Otra apuesta del neobanco es el préstamo en consignación, que, según Cristina Junqueira, es algo en lo que el neobanco fintech “cree mucho”.
“Es una fuente de crédito para mucha gente y es el crédito más sano y barato que hay [debido a la garantía]. Creemos que podemos aportar innovación”, dijo Junqueira.
Vélez dijo que no descartaba Estados Unidos ni una futura expansión global más allá de Latinoamérica. “Ya estamos en los tres países más relevantes de América Latina, pero todavía no tenemos respuesta de hacia dónde vamos y cuándo habrá más expansiones”, dijo el jueves.
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